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2019年12月11日

【初値成立|IPO新規上場】マクアケ(4479)【2,710円:+1,160円:+74.83%】 高値:3,170円、安値:2,700円、終値:2,980円 PER97倍前後の攻防へ




マクアケ(4479) のIPO初値予想


マクアケ(4479):マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等(想定価格:1,550円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/11 11/26-12/02 292.67万株 約45.36億円 26.69% 1500〜1550 1550 2710 +74.83%

オファリングレシオ(OA含む)は、26.69%。やや高いか。
想定吸収金額は、約45.36億円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ:情報通信:30億円〜60億円:OR:20%〜30%での平均初値は、公開価格の約1.24倍。需給から予想される初値は、1,920円。

公募株数 980,000株 4479-hikiuke.png
公募株引受証券 大和証券
売出株数 1,565,000株
売出株引受証券 大和証券
みずほ証券
SBI証券
三菱UFJMS証券
SMBC日興証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
OA 381,700株
OA引受証券 大和証券

初値形成

4479-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
2,710 (11:15) 3,170 (12:56) 2,700 (11:20) 2,980 (15:00) 10,495,900 約301.92億円

2,710円で初値成立。公開価格の約1.74倍。
終値は、2,980円 。初値+270円:+9.96%  

EPSは、30.69円。
初値でのPERは、88.30倍。最高値では、103.29倍。終値では、97.10倍。
プラットフォーム系情報通信での初値は、PER:75倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る動き動きか。
終値でのPERは、97.10倍。やや割高感があるか。


大手初値予想

◎1,900円〜2,500円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:30.69円、PER:50.51倍
プラットフォーム系情報通信での初値PERは、40〜120倍。
PERから予想される初値は、1,200円〜3,600円。
平均PERは、約75倍。 予想される初値は、2,250円。

営業利益率は、21.85%。高いか。
直近3年間の成長率は、2.28倍。


【個人的なIPO初値予想】 2,100円

OR:26.69% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:45.36億円 ⇒やや弱気
公開株数:292.67万株 ⇒中立
営業利益率:21.85% ⇒強気
EPS:30.69円。PER:50.51倍 ⇒中立
市場テーマ性(クラウドファンディング・プラットフォーム) ⇒強気
単独上場 ⇒強気

吸収金額がやや大きく、ORもやや高め。
需給には若干の不安が残るか。

ただ、吸収金額:50億円以下:情報通信:プラットフォーム系では、
公開価格割れになったことはないので何とかなりそうな気もする。

営業利益率・成長率が共に高い。初値形成に寄与するか。
PERには、さほどの割安感が無いか。

BBに参加で良さそう。

需給による初値予想は、1,920円。
PERによる初値予想は、60倍:1,800円は、十分にありそう。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:54





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