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2019年12月14日

【気配運用|ランサーズ(4484)】上限:1,679円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想




ランサーズ(4484)のIPO初値予想


ランサーズ(4484):マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業を展開(想定価格:900円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/16 11/29-12/05 300.00万株 約21.90億円 18.55% 660〜730 730 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、18.55%。標準的か。
想定吸収金額は、約21.90億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:情報通信:10億円〜30億円:OR:15%〜25%での平均初値は、公開価格の約2.19倍。需給から予想される初値は、1,600円。

公募株数 1,600,000株 4484-hikiuke.png
公募株引受証券 大和証券
売出株数 1,008,700株
売出株引受証券 大和証券
三菱UFJMS証券
大和証券
SBI証券
楽天証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
OA 391,300株
OA引受証券 大和証券

大手初値予想

◎630円〜760円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     730円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:1,679円、更新値幅 37円
※下限方向
    下限値段:548円
※注文受付価格の範囲
    183円 以上 2,920円 以下
※ロックアップ解除
    1,095円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:▲44.05円、PER:赤字上場につき判定不能
マッチング・プラットフォーム系情報通信での初値PERは、30〜120倍。
PERから予想される初値は、赤字上場につき判定不能。
平均PERは、約50倍。 予想される初値は、赤字上場につき判定不能。

営業利益率は、赤字上場につき判定不能。
直近3年間の成長率は、1.80倍。

営業利益率・PER・成長率から初値を予想

3691  リアルワールド ▲15.12% -倍 0.57倍
3900  クラウドワクス ▲8.32% -倍 1.36倍
3979  うるる ▲15.82% -倍 1.21倍
6563  みらいWK 1.25% 111.8倍 1.32倍
7060  ギークス 18.31% 36.4倍 1.38倍

類似企業の営業利益率平均は、9.78%。
成長率は、1.32倍。
PERは、36.40倍。

ランサーズ(4484)は、営業利益率:赤字。
成長率:1.80倍。
EPS:▲44.05円。PER:赤字につき判定不能。

営業利益率は、類似企業を 下回るか。
初値高騰のアシストは、期待出来ないか。

成長率では、類似企業を やや上回るか。
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。

PERには、割安感が無いか。
利益率の低さを成長率でカバーできるかが初値形成のカギとなるか。
需給は、マザーズとしは、中型か。初値形成には中立か。

初値は、730円に届けば上出来か。
セカンダリは、850円に届くこともあるか。


【個人的なIPO初値予想】 700円

OR:57.17% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:61.59億円 ⇒弱気
公開株数:843.80万株 ⇒弱気
営業利益率:-.-% ⇒弱気
市場テーマ性(マッチング・プラットフォーム) ⇒中立
3社同時上場 ⇒弱気

<仮条件発表に併せて上場株数の削減あり>
OR:18.55% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:21.90億円 ⇒やや弱気
公開株数:300.00万株 ⇒やや弱気
営業利益率:-.-% ⇒弱気
EPS:▲44.05円、PER:赤字上場につき判定不能 ⇒弱気 市場テーマ性(マッチング・プラットフォーム) ⇒中立
3社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は やや大きい。ORは標準的。公開株数は やや多い。
上場株数削減により、やや需給不安は後退したか。
だが、赤字上場であり、ファンドEXITは変わらず。

需給だけをみると公開価格割れは回避できそうな気もする。

営業利益率は赤字。直近でも赤字が縮小されていないか。
成長率は高めだが、赤字上場を跳ね返せるほどではないか。

取り敢えず需給は改善。
仮条件が大幅に下落。
3桁上場でもあることから、
過度な下値不安は後退したか。

資金に余裕があれば、BBに参加もありか。
公募割れになったとしても耐えれば、何とかなるかもしれない。

需給による初値予想は、1,600円。
PERによる初値予想は、赤字上場につき判定不能。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:17





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