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2019年12月18日

【初値成立|IPO新規上場】JTOWER(4485)【2,620円:+1,020円:+63.75%】 高値:2,748円、安値:2,260円、終値:2,600円 PER-倍前後の攻防へ




JTOWER(4485)のIPO初値予想


JTOWER(4485):マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※国内外における通信インフラシェアリング及びその関連ソリューションの提供(想定価格:1,550円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/18 12/03-09 677.72万株 約108.43億円 35.02% 1550〜1600 1600 2620 +63.75%

オファリングレシオ(OA含む)は、35.02%。高いか。
想定吸収金額は、約108.43億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:50億円〜150億円:OR:25%以上での平均初値は、公開価格の約1.07倍。需給から予想される初値は、1,650円。

公募株数 2,987,000株
国内:1,514,200株
4485-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
野村證券
三菱UFJMS証券
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
売出株数 2,906,300株
国内:1,473,300株
売出株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
野村證券
三菱UFJMS証券
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
OA 883,900株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

4485-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
2,620 (10:59) 2,748 (11:01) 2,260 (12:36) 2,600 (15:00) 6,799,200 約173.08億円

2,620円で初値成立。公開価格の約1.63倍。
終値は、2,600円 。初値▲20円:▲0.76%  

EPSは、▲16.77円。
初値でのPERは、-.-倍。最高値では、-.-倍。終値では、-.-倍。
通信インフラ系情報通信での初値は、PER:30倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る動き動きか。
終値でのPERは、-.-倍。割高感があるか。


大手初値予想

◎1,600円〜1,800円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:▲16.77円、PER:赤字上場につき判定不能。
通信インフラ系情報通信での初値PERは、15〜55倍。
PERから予想される初値は、赤字上場につき判定不能
平均PERは、約30倍。 予想される初値は、赤字上場につき判定不能。

営業利益率は、赤字上場につき判定不能。
直近3年間の成長率は、3.22倍。


【個人的なIPO初値予想】 1,500円

OR:35.02% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:108.43億円 ⇒弱気
公開株数:677.72万株 ⇒弱気
営業利益率:-.-% ⇒弱気
EPS:▲16.77円、PER:判定不能⇒弱気
市場テーマ性(通信インフラ) ⇒中立
3社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は大きい。ORは高い。公開株数は多い。
需給は不安があるか。100億円超えでOR30%超は厳しそう。
しかも、赤字上場であり、ファンドEXITでもある。

需給だけをみると公開価格割れの確率は、高いか。

公開価格決定において、
国内公募数 298.7万株⇒151.42万株
国内売出数 147.33万株(国内比率約57%)
国内合計引受数を387.14万株まで減数

国内個人の初値売り圧力を減らすことで
初値形成のアシストを狙っているか。

営業利益率は赤字。直近では赤字率が縮小されているか。
2020年3月期は、中間で僅かに黒字を見込むも最終は赤字か。
成長率が高いのも光明があるように見える。

BBへの参加は悩ましいところか。
敢えて無理をせず見送りでも良さそうな気もする。

需給による初値予想は、1,650円。
PERによる初値予想は、赤字上場につき判定不能。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:42





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