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2019年12月18日

【気配運用2日目】 初値成立せず!! ユナイトアンドグロウ(4486)【上限:6,720円】|ロックアップ解除:1,905円 初値はPER40倍 3,400円あたりか




ユナイトアンドグロウ(4486)のIPO初値予想


ユナイトアンドグロウ(4486):マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※中堅・中小企業に対して、情報システム部門を支援する会員制サービスほか(想定価格:1,210円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/18 12/03-09 53.98万株 約6.85億円 29.73% 1210〜1270 1270 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、29.73%。やや高いか。
想定吸収金額は、約6.85億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:10億円以下:OR:25%〜35%以上での平均初値は、公開価格の約3.43倍。需給から予想される初値は、4,100円。

公募株数 367,400株 4486-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
丸三証券
エース証券
売出株数 102,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券<
OA 70,400株
OA引受証券 SMBC日興証券

大手初値予想

◎2,400円〜3,100円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

初値形成に至らず。約12.65万株オーバーの買い気配で終了。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。

※板中心値段
     2,921円(12/18最終気配値)
※上限方向
    上限値段:6,720円、更新値幅 149円
※下限方向
    下限値段:2,191円
※注文受付価格の範囲
    731円 以上 11,690円 以下
※ロックアップ解除
    1,905円

【新規上場1日目】
※板中心値段
     1,270円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:2,921円、更新値幅 64円
※下限方向
    下限値段:953円
※注文受付価格の範囲
    318円 以上 5,080円 以下
※ロックアップ解除
    1,905円

配当

8.00円を予定。配当利回り:約0.62%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:85.03円、PER:14.94倍
シェア系情報通信での初値PERは、15倍〜75倍。
PERから予想される初値は、1,270円〜6,370円。
平均PERは、約55倍。 予想される初値は、4,600円。

営業利益率は、13.32%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.36倍。

営業利益率・PER・成長率から初値を予想

3824  メディア5 ▲3.08% -倍 1.12倍
4709  IDHD 6.23% 15.3倍 1.15倍
4769  インフォクリエ 5.99% 14.1倍 1.13倍
6199  セラク 5.50% 24.1倍 1.55倍
9799  旭情報 9.40% 11.8倍 1.1倍

類似企業の営業利益率平均は、6.78%。
成長率は、1.21倍。
PERは、16.32倍。

ユナイトアンドグロウ(4486)は、営業利益率:12.33%。
成長率:1.36倍。
EPS:85.03円。PER:14.94倍。


営業利益率は、類似企業を 上回るか。
初値高騰のアシストは、期待出来るか。

成長率では、類似企業を 少し上回るか。
初値高騰のアシストは、僅かに期待出来るか。

PERには、僅かに割安感があるか。
利益率は高いが、成長率は、標準的か。初値の下押し要因とはならないか。
需給は、マザーズとしては、小型か。初値形成に寄与するか。

初値は、3,300円は十分にありそう。
セカンダリは、3,700円に届くこともあるか。


【個人的なIPO初値予想】 3,400円

OR:29.73% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:6.85億円 ⇒強気
公開株数:53.98万株 ⇒強気
営業利益率:13.32% ⇒やや強気
EPS:85.03円、PER:14.94倍⇒強気
市場テーマ性(シェア系情報通信) ⇒強気
3社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は 小さい。ORは やや高い。公開株数は 少ない。
需給に不安は無いか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。初値形成に寄与するか。
PERにも割安感があるか。
配当も8.00円を見込む。初値形成に寄与するか。

黒字上場であり、ファンドも僅か。初値形成に寄与するか。

BBは参加で問題は無いか。

需給による初値予想は、4,100円。
PERによる初値予想は、45倍:3,800円には十分に届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:20





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