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2019年12月19日

【初値成立|IPO新規上場】SREホールディングス(2980)【2,475円:▲175円:▲6.60%】 高値:2,565円、安値:2,395円、終値:2,450円 PER90倍前後の攻防へ




SREホールディングス(2980)のIPO初値予想


SREホールディングス(2980):マザーズ:不動産業:主幹事(SMBC日興証券)

※不動産事業、ITプラットフォーム事業、AIソリューション事業(想定価格:2,975円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/19 12/04-10 515.57万株 約136.66億円 34.09% 2550〜2650 2650 2475 ▲6.60%

オファリングレシオ(OA含む)は、34.09%。高いか。
想定吸収金額は、約136.66億円。マザーズとしては、大型か。
全市場:不動産業:50億円〜400億円:OR:25%以上での平均初値は、公開価格の約1.03倍。需給から予想される初値は、2,730円。

公募株数 1,400,000株
国内:982,400株
2980-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
SBI証券
野村證券
マネックス証券
楽天証券
売出株数 3,084,600株
国内:2,164,800株
売出株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
SBI証券
野村證券
マネックス証券
楽天証券
OA 672,600株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

2980-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
2,475 (09:12) 2,565 (13:23) 2,395 (11:23) 2,450 (15:00) 2,660,800 約65.55億円

2,475円で初値成立。公開価格の約0.93倍。
終値は、2,450円 。初値▲25円:▲1.01%  

EPSは、27.27円。
初値でのPERは、90.76倍。最高値では、94.06倍。終値では、89.84倍。
テクノロジ系不動産業での初値は、PER:50倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る動き動きか。
終値でのPERは、89.84倍。割高感があるか。


大手初値予想

◎2,300円〜2,650円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:27.27円、PER:97.018倍
テクノロジ系不動産業での初値PERは、20倍〜120倍。
PERから予想される初値は、540円〜3,240円。
平均PERは、約50倍。 予想される初値は、1,350円。

営業利益率は、16.50%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.46倍。


【個人的なIPO初値予想】 2,700円

OR:34.09% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:136.66億円 ⇒弱気
公開株数:515.72万株 ⇒弱気
営業利益率:16.50% ⇒強気
EPS:27.27円、PER:97.18倍 ⇒やや弱気
市場テーマ性(テクロジ系不動産) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は 大きい。ORは高い。公開株数は 多い。
需給には不安があるか。

仮条件は、▲10%以上の大幅な下ブレ。
吸収金額は136億円に減少するも、マザーズ:不動産では過去最高額であり、ORは、過去2番目の高率。
需給だけを見れば見送りもありか。

公開価格決定において、
国内公募数 140.00万株⇒98.24万株
国内売出数 216.48万株(国内比率約70%)
国内合計引受数を314.72万株まで減数

国内個人の初値売り圧力を減らすことで
初値形成のアシストを狙っているか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。初値形成に寄与するか。
ただ、PERには特段の割安感は無い。むしろ割高感があるか。

黒字上場であり、ファンドも存在せず。初値形成に寄与するか。
ソニーとヤフーに密接な繋がりがあるのも下支えとなるか。
需給に不安があるものの、何とかなりそうな気もする。

企業としての毛並みは良いが、需給とPERはイマイチか。
BBへの参加は、悩ましいところか。
資金に余裕があれば、ちょっと摘む程度のBBが妥当か。

需給による初値予想は、2,730円。
PERによる初値予想は、80倍:2,160円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:25





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