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2019年12月23日

【初値成立|IPO新規上場】カクヤス(7686)【1,866円:+266円:+16.62.%】 高値:2,050円、安値:1,768円、終値:1,835円 PER14倍前後の攻防へ




カクヤス(7686)のIPO初値予想


カクヤス(7686):東証2部:卸売業:主幹事(野村證券)

※酒類・食品等の料飲店および一般個人向け販売(想定価格:1,520円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/23 12/05-11 234.83万株 約37.57億円 31.21% 1520〜1600 1600 1866 +16.62%

オファリングレシオ(OA含む)は、31.21%。やや高いか。
想定吸収金額は、約37.57億円。東証2部としては、やや大型か。
東証2部:卸売業:20億円〜50億円:OR:20%〜40%での平均初値は、公開価格の約1.03倍。需給から予想される初値は、1,640円。

公募株数 285,000株 7686-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
売出株数 1,757,000株
売出株引受証券 野村證券
みずほ証券
三菱UFJMS証券
SMBC日興証券
マネックス証券
SBI証券
岩井コスモ証券
OA 306,300株
OA引受証券 野村證券

初値形成


始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
1,866 (09:32) 2,050 (13:57) 1,768 (09:55) 1,835(15:00) 6,050,300 約115.03億円

1,866円で初値成立。公開価格の約1.16倍。
終値は、1,835円 。初値▲31円:▲1.66%  

EPSは、129.31円。
初値でのPERは、14.43倍。最高値では、15.85倍。終値では、14.19倍。
酒販売系卸売業での初値は、PER:18倍近辺まで上昇する傾向があり、それを下回る値動きか。
終値でのPERは、14.16倍。やや割安感があるか。


大手初値予想

◎2,500円〜3,100円

大手初値予想

◎1,450円〜1,950円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:129.31円、PER:12.37倍
酒販売系卸売業での初値PERは、5倍〜40倍。
PERから予想される初値は、645円〜5,160円。
平均PERは、約18倍。 予想される初値は、2,300円。

営業利益率は、1.65%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.00倍。

【個人的なIPO初値予想】 1,700円

OR:31.21% ⇒やや弱気
東証2部:吸収金額:37.57億円 ⇒やや弱気
公開株数:234.83万株 ⇒中立
営業利益率:1.65% ⇒弱気
EPS:129.31円、PER:12.37倍 ⇒中立
市場テーマ性(酒食品) ⇒やや弱気
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は やや大きい。ORは やや高い。公開株数は 少し多い。
需給には、やや不安があるか。

営業利益率は、低いか。成長率は、低いか。
PERには、さほど割安感が無いか。
配当も49.80円を見込む。初値形成に寄与するか。

黒字上場であり、ファンドは存在せず。初値形成を下支えするか。

BB参加は、悩ましいところか。
需給は弱いか。さほどの割安感も無いか。

仮条件は、+5%の上ブレ。
野村證券の需要調査では、それなり引き合いがあったか。
公募価格を大きく割り込むことは無さそう。
かといって、初値高騰もあり得ないか。

とりあえず申し込んで当選すれば再考で良さそうな気がする。

需給による初値予想は、1,560円。
PERによる初値予想は、12倍:1,540円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:38





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