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2019年12月25日

【気配運用|スポーツフィールド(7080)】上限:6,280円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想




スポーツフィールド(7080)のIPO初値予想


スポーツフィールド(7080):マザーズ:サービス業:主幹事(SMBC日興証券)

※スポーツ人財の採用支援サービス、スポーツ人財に特化した採用支援事業ほか(想定価格:2,650円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/26 12/11-17 34.70万株 約9.47億円 39.36% 2570〜2730 2730 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、39.36%。高いか。
想定吸収金額は、約9.47億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:サービス業:5億円〜15億円:OR:30%以上での平均初値は、公開価格の約2.03倍。需給から予想される初値は、5,500円。

公募株数 65,600株 7080-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
売出株数 236,200株
売出株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
エース証券
東洋証券
極東証券
マネックス証券
松井証券
OA 45,200株
OA引受証券 SMBC日興証券

大手初値予想

◎3,700円〜5,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     2,730円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:6,280円、更新値幅 137円
※下限方向
    下限値段:2,048円
※注文受付価格の範囲
    683円 以上 10,920円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し


EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:155.04円、PER:17.09倍
採用支援系サービス業での初値PERは、20倍〜80倍。
PERから予想される初値は、3,110円〜12,400円。
平均PERは、約47倍。 予想される初値は、7,200円。

営業利益率は、10.59%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.76倍。

営業利益率・PER・成長率から初値を予想

2124  JACR 24.19% 20.7倍 1.51倍
2301  学情 28.59% 18倍 1.21倍
6098  リクルートHD 9.65% 34.8倍 1.19倍
6539  MS-Japan 42.95% 26.9倍 1.49倍
6558  クックビズ 6.63% 47.6倍 1.48倍
6575  HUMANAHD 5.79% 32.2倍 1.51倍
7042  アクセスGHD 1.81% 46.8倍 0.96倍
7073  ジェイック 10.54% 30.3倍 1.26倍
7064  ハウテレビ 6.35% 60.9倍 2.02倍
6194  アトラエ 20.95% 89倍 1.82倍

類似企業の営業利益率平均は、15.75%。
成長率は、1.45倍。
PERは、40.72倍。

スポーツフィールド(7080)は、営業利益率:10.59%。
成長率:1.75倍。
EPS:155.04円。PER:17.61倍。

営業利益率は、類似企業を 下回るか。
初値高騰のアシストは、あまり期待出来ないか。

成長率では、類似企業を 上回るか。
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。

PERには、やや割安感があるか。
利益率・成長率が共にやや高い。割安感もあるか。
需給は、マザーズとしては、やや小型か。初値形成に寄与するか。

初値は、4,800円には届くか。
セカンダリは、5,700円に届くこともあるか。


【個人的なIPO初値予想】 5,000円

OR:39.36% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:9.47億円 ⇒強気
公開株数:34.70万株 ⇒強気
営業利益率:10.59% ⇒やや強気
EPS:155.04円、PER:17.09倍 ⇒強気
市場テーマ性(人材採用支援) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は 小さい。ORは 高い。公開株数は少ない。
需給には、さほど不安が無いか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場であり、ファンドは存在せず。初値形成を下支えするか。

BB参加は、問題ないか。

需給による初値予想は、5,300円。
PERによる初値予想は、30倍:4,600円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 13:40





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