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2019年12月27日

【初値成立|IPO新規上場】スポーツフィールド(7080)【8,500円:+5,770円:+211.35.%】 高値:8,790円、安値:7,000円S安、終値:7,070円 PER45倍前後の攻防へ




スポーツフィールド(7080)のIPO初値予想


スポーツフィールド(7080):マザーズ:サービス業:主幹事(SMBC日興証券)

※スポーツ人財の採用支援サービス、スポーツ人財に特化した採用支援事業ほか(想定価格:2,650円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/26 12/11-17 34.70万株 約9.47億円 39.36% 2570〜2730 2730 8500 +211.35%

オファリングレシオ(OA含む)は、39.36%。高いか。
想定吸収金額は、約9.47億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:サービス業:5億円〜15億円:OR:30%以上での平均初値は、公開価格の約2.03倍。需給から予想される初値は、5,500円。

公募株数 65,600株 7080-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
売出株数 236,200株
売出株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
エース証券
東洋証券
極東証券
マネックス証券
松井証券
OA 45,200株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

7080-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
8,500 (10:06) 8,790 (10:07) 7,000S安 (14:21) 7,070 (15:00) 646,700 約52.29億円

8,500円で初値成立。公開価格の約3.11倍。
終値は、7,070円 。初値▲1,430円:▲16.82%  

EPSは、155.04円。
初値でのPERは、54.82倍。最高値では、56.70倍。終値では、45.60倍。
採用支援系サービス業での初値は、PER:47倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、45.60倍。適正範囲にあるか。


大手初値予想

◎3,700円〜5,000円


EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:155.04円、PER:17.09倍
採用支援系サービス業での初値PERは、20倍〜80倍。
PERから予想される初値は、3,110円〜12,400円。
平均PERは、約47倍。 予想される初値は、7,200円。

営業利益率は、10.59%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.76倍。


【個人的なIPO初値予想】 7,000円

OR:39.36% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:9.47億円 ⇒強気
公開株数:34.70万株 ⇒強気
営業利益率:10.59% ⇒やや強気
EPS:155.04円、PER:17.09倍 ⇒強気
市場テーマ性(人材採用支援) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は 小さい。ORは 高い。公開株数は少ない。
需給には、さほど不安が無いか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場であり、ファンドは存在せず。初値形成を下支えするか。

BB参加は、問題ないか。

需給による初値予想は、5,300円。
PERによる初値予想は、30倍:4,600円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:54





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