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Top◆2020年 IPO(新規公開株) >【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】コーユーレンティア(7081) EPS:153.20円 予想PER:12.34倍 割安感があるか 初値は2,600円あたりか 営業利益率は 標準的か 成長率は やや低いか
2020年01月06日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】コーユーレンティア(7081) EPS:153.20円 予想PER:12.34倍 割安感があるか 初値は2,600円あたりか 営業利益率は 標準的か 成長率は やや低いか




コーユーレンティア(7081)のIPO初値予想

◆事業概要
家具、什器・備品(FF&E)、OA機器のレンタル及び付帯するサービス等。

◆特徴
建設現場事務所やスポーツ・国際会議・コンサート・販促イベントなどの企業イベント会場、法人オフィスへFF&E及びOA機器のレンタルサービスを中心に、それに付随する電話内線工事、室内の間仕切り作業、内装工事、事務用品の販売、レンタルで使用した物品の中古販売、企業・店舗等の移転や撤退に伴う引越や残置物の適正処分をサポートするサービス等の各種サービスをを実施。

従業員数:369人 臨時従業員数:35人 平均年間給与 497万円(2019/11/30現在) 自社及び連結子会社6社で構成。

コーユーレンティア(7081):東証JQS:サービス業:主幹事(いちよし証券)

※家具、什器・備品(FF&E)、OA機器のレンタル及び付帯するサービス等 ほか(想定価格:1,890円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
02/07 01/22-28 115.00万株 約21.73億円 21.70% 01/20決定 01/29決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、21.70%。標準的か。
想定吸収金額は、約21.73億円。東証JQSとしては、中型か。
東証JQS:サービス業:15億円〜25億円:OR:15%〜30%での平均初値は、公開価格の約1.84倍。需給から予想される初値は、3,470円。

公募株数 800,000株 公募株数は、01/20決定予定
公募株引受証券 いちよし証券
三菱UFJMS証券
みずほ証券
岩井コスモ証券
極東証券
東洋証券
マネックス証券
水戸証券
東海東京証券
丸三証券
売出株数 200,000株
売出株引受証券 いちよし証券
OA 150,000株
OA引受証券 いちよし証券

初値形成

02/07決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

02/06に決定。

公開価格と抽選結果

01/29に決定。

仮条件

01/20に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2020/08/04まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:153.22円、PER:12.34倍
レンタル系サービス業での初値PERは、8倍〜36倍。
PERから予想される初値は、1,220円〜5,500円。
平均PERは、約17倍。 予想される初値は、2,600円。

営業利益率は、5.70%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.07倍。やや低いか。

事業系統図

7081-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2017.12 16,953 385 421 203
(連結実績)2018.12 19,975 616 475 369
(連結予想)2019.12 22,000 1,400 1,400 900
(連結予想)2020.12 21,570 1,230 1220 800

【個人的なIPO初値予想】 2,600円

OR:21.70% ⇒中立
東証JQS:吸収金額:21.73億円 ⇒中立
公開株数:115.00万株 ⇒やや強気
営業利益率:5.70% ⇒中立
市場テーマ性(レンタル) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は 標準的か。ORは 標準的か。公開株数は やや少ない。
需給には、さほどの不安が無いか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、やや低いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
ファンドは存在せず。

BB参加は、問題ないか。

需給による初値予想は、3,470円。
PERによる初値予想は、15倍:2,300円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 08:17





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