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2020年02月13日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】Fast Fitness Japan(7092) EPS:162.23円 予想PER:15.23倍 僅かに割安感があるか 初値は2,700円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は 高いか




Fast Fitness Japan(7092)のIPO初値予想

◆事業概要
24 時間型フィットネスクラブ ”エニタイムフィットネス” の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営。

◆特徴 米国Anytime Fitness, LLCがグローバルに展開する、24時間営業、マシンジム特化型という特徴を持つフィットネスクラブチェーンである「エニタイムフィットネス」の日本におけるマスター・フランチャイジーとして、フィットネスクラブ運営事業を展開。

従業員数:164人 臨時従業員数:1人 平均年間給与 475万円(2019/12/31現在) 自社及び連結子会社2社で構成。

Fast Fitness Japan(7092):マザーズ:サービス業:主幹事(野村證券)

※24 時間型フィットネスクラブ ”エニタイムフィットネス” の日本におけるマスターフランチャイジー ほか(想定価格:2,470円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/18 03/02-03/06 207.00万株 約51.13億円 19.08% 02/27決定 03/09決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、19.08%。標準的か。
想定吸収金額は、約51.13億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:サービス業:40億円〜60億円:OR:15%〜25%での平均初値は、公開価格の約1.22倍。需給から予想される初値は、3,000円。

公募株数 1,600,000株 公募株数は、02/27決定予定
公募株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
むさし証券
マネックス証券
岡三証券
売出株数 200,000株
売出株引受証券 野村證券
OA 270,000株
OA引受証券 野村證券

初値形成

03/18決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/17に決定。

公開価格と抽選結果

03/09に決定。

仮条件

02/27に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/06/15まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、存在せず。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:162.23円、PER:15.23倍
フィットネス・ジム系サービス業での初値PERは、10倍〜40倍。
PERから予想される初値は、1,620円〜6,480円。
平均PERは、約17倍。 予想される初値は、2,750円。

営業利益率は、27.11%。高いか。
直近3年間の成長率は、2.11倍。高いか。

事業系統図

7092-2.png

業績動向(予想)

(連結実績)2018.3 5,203 659 635 316
(連結実績)2018.3 5,203 659 635 316
(連結実績)2019.3 8,024 1,670 1,666 944
(連結予想)2020.3 11,000 - 2,631 1,511
(連結3Q累計実績)2020.3 8,343 2,262 2,261 1,387

【個人的なIPO初値予想】 2,700円

OR:19.08% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:51.12億円 ⇒弱気
公開株数:207.00万株 ⇒中立
営業利益率:27.11% ⇒強気
EPS:162.23円、PER:15.23倍 ⇒僅かに強気
市場テーマ性(ジム・フィットネス) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、大型か。ORは、 標準的か。公開株数は、標準的か。
需給的には、ギリギリ感が漂うか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、僅かに割安感があるか。

黒字上場か。
ファンドは、存在せず。

需給の心もとなさは、高い成長率でカバーできるか。

BB参加は、とりあえず抽選参加で当選すれば再考で良さそう。

需給による初値予想は、3,000円。
PERによる初値予想は、15倍:2,400円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:28





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