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2020年02月21日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】ヴィス(5071) EPS:78.16円 予想PER:10.49倍 割安感があるか 初値は2,400円あたりか 営業利益率は やや高いか 成長率は やや高いか




ヴィス(5071)のIPO初値予想<


ヴィス(5071):マザーズ:建設業:主幹事(大和証券)

※オフィス空間の設計デザイン・施工を行うデザイナーズオフィス事業等 ほか(想定価格:820円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/25 03/09-03/13 224.25万株 約18.38億円 27.51% 03/05決定 03/16決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、27.51%。標準的か。
想定吸収金額は、約18.38億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:建設業:10億円〜30億円:OR:15%〜30%での平均初値は、公開価格の約1.37倍。需給から予想される初値は、1,120円。

公募株数 1,300,000株 売出株数は、03/16決定予定
公募株引受証券 大和証券
売出株数 575,600株
売出株引受証券 大和証券
みずほ証券
三菱UFJMS証券
SBI証券
エース証券
SMBC日興証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
OA 292,500株
OA引受証券 大和証券

初値形成

03/25決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/24に決定。

公開価格と抽選結果

03/16に決定。

仮条件

03/05に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/06/23まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,230円。
VCは、存在せず。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:78.16円、PER:10.49倍
デザイン系建設業での初値PERは、30倍〜50倍。
PERから予想される初値は、2,340円〜3,900円。
平均PERは、約40倍。 予想される初値は、3,120円。

営業利益率は、9.43%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.27倍。やや高いか。

事業系統図

5071-2.png

業績動向(予想)

(単独実績)2018.3 7,173 654 654 451
(単独実績)2019.3 8,670 920 914 626
(単独予想)2020.3 9,154 863 837 537
(単独3Q累計実績)2020.3 6,666 624 622 407

【個人的なIPO初値予想】 2,400円

OR:27.51% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:18.38億円 ⇒中立
公開株数:224.25万株 ⇒中立
営業利益率:9.43% ⇒やや強気
EPS:78.16円、PER:10.49倍 ⇒強気
市場テーマ性(デザイン建設) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、中型か。ORは、標準的か。公開株数は、少しだけ多いか。
需給的には、さほど問題ないか。


営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
ファンドは、存在せず。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,120円。
PERによる初値予想は15倍:1,170円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 09:33





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