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2020年02月21日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】アディッシュ(7093) EPS:67.03円 予想PER:16.26倍 割安感があるか 初値は3,100円あたりか 営業利益率は 標準的か 成長率は やや高いか




アディッシュ(7093)

◆事業概要
ソーシャルアプリ向けサポート、ソーシャルリスク投稿モニタリングやネットいじめ対策などのカスタマーリレーション事業。

◆特徴 ソーシャルメディアやコミュニケーションサービス等を介して、人と人がつながるからこそ起きる課題を解決し、利用者にとって健全で心地よい“居場所”をつくることを目的とした「カスタマーリレーション事業」を提供。利用者からのお問い合わせを、顧客企業に代わって対応するカスタマーサポートサービス。利用者の行う投稿を24時間365日体制でモニタリングし、不適切なものが発見された場合に、注意、報告、警告、非表示化等の対応を行うサービス。学校生活上の課題となり得るネットいじめの可能性がある書き込みやインターネットでの個人情報流出をモニタリングして生徒指導に活かしていくコンサルティングサービス。企業がソーシャルメディアを活用して利用者に能動的に働きかけることで、利用者とのつながりを維持、向上させ、ファンコミュニティを形成していくためのサービスを展開。

従業員数:163人 臨時従業員数:383人 平均年間給与 407万円(2020/01/31現在) 自社及び連結子会社2社で構成。

アディッシュ(7093):マザーズ:サービス業:主幹事(SBI証券)

※ソーシャルアプリ向けサポート、ソーシャルリスク投稿モニタリングやネットいじめ対策などのカスタマーリレーション事業 ほか(想定価格:1,090円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/26 03/09-03/13 33.50万株 約3.65億円 19.98% 03/05決定 03/16決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、19.98%。標準的か。
想定吸収金額は、約3.65億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:1億円〜5億円:OR:15%〜25%での平均初値は、公開価格の約2.79倍。需給から予想される初値は、3,000円。

公募株数 237,000株 公募株数は、03/05決定予定
公募株引受証券 SBI証券
みずほ証券
岩井コスモ証券
SMBC日興証券
東海東京証券
エース証券
マネックス証券
藍澤証券
エイチエス証券
むさし証券
売出株数 68,000株
売出株引受証券 SBI証券
OA 30,000株
OA引受証券 SBI証券

初値形成

03/26決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/25に決定。

公開価格と抽選結果

03/16に決定。

仮条件

03/05に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2020/09/21まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,635円。
VCは、3つ。29.58万株。約17.64%占有。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:67.03円、PER:16.26倍
ネット系サービス業での初値PERは、20倍〜80倍。
PERから予想される初値は、1,340円〜5,360円。
平均PERは、約48倍。 予想される初値は、3,200円。

営業利益率は、5.94%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.45倍。低いか。

事業系統図

7093-2.png

業績動向(予想)

(連結実績)2017.12 1,907 -41 -31 -21
(連結実績)2018.12 2,160 47 44 35
(連結実績)2019.12 2,501 130 135 92
(連結予想)2020.12 3,147 187 180 108

【個人的なIPO初値予想】 3,100円

OR:19.98% ⇒やや強気
マザーズ:吸収金額:3.65億円 ⇒強気
公開株数:33.50万株 ⇒強気
営業利益率:5.94% ⇒中立
EPS:67.03円、PER:16.26倍 ⇒強気
市場テーマ性(ネット監視・ファンコミ) ⇒強気
3社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は、小型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題ないか。


営業利益率は、標準的か。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、3つ。29.58万株。約17.64%占有。許容範囲か。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、3,000円。
PERによる初値予想は40倍:2,600円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 13:41





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