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2020年02月21日

【抽選結果|IPO新規上場】カーブスホールディングス(7085)・・・公開価格は、750円(仮条件上限)に決定っ!! 




カーブスホールディングス(7085)のIPO初値予想


カーブスホールディングス(7085):東証1部:サービス業:主幹事(三菱UFJMS証券)

※女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営等 ほか(想定価格:720円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/02 02/13-19 277.00万株 約20.82億円 3.28% 720〜750 750 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、3.28%。低いか。
想定吸収金額は、約20.82億円。東証1部としては、中型か。
東証未定:サービス業:15億円〜25億円:OR:15%以下での平均初値は、公開価格の約2.00倍。需給から予想される初値は、1,440円。

公募株数 2,415,000株 7085-hikiuke.png
公募株引受証券 三菱UFJMS証券
野村證券
SMBC日興証券
いちよし証券
丸三証券
岡三証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -証券
OA 362,000株
OA引受証券 三菱UFJMS証券

初値形成

03/02決定見込み。

大手初値予想

◎900円〜1,050円

配当・優待

配当:10.00円。配当利回り:約1.33%。
株主優待:クオカード 500円分

公開価格と抽選結果

公開価格は、750円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、686.25円(▲8.5%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆三菱UFJMS証券・・・次点(落選)
◆野村證券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・補欠(落選)×2
◆丸三証券・・・補欠
◆岡三オンライン証券・・・落選

公開数(OA含)は、277.70万株。当選は、確率的には一縷の望みがある状況です。
フィットネス・ジム系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、補欠がひとつとなりました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:46.82円、PER:15.38倍
フィットネス・ジム系サービス業での初値PERは、10倍〜40倍。
PERから予想される初値は、3,320円〜5,970円。
平均PERは、約17倍。 予想される初値は、780円。

経常利益率は、19.80%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.04倍。低いか。


【個人的なIPO初値予想】 1,000円

OR:3.28% ⇒強気
東証未定:吸収金額:20.82億円 ⇒中立
公開株数:277.70万株 ⇒中立
営業利益率:19.80% ⇒強気
EPS:46.82円、PER:16.02倍 ⇒中立
市場テーマ性(フィットネス・ジム・スポーツクラブ) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は 標準的か。ORは かなり低いか。公開株数は 標準的か。
需給には問題が無いか。

営業利益率は、高いか。成長率は、低いか。
PERには、割安感は無いか。

黒字上場か。
ファンドは存在せず。

需給には問題が無さそう。
利益率も高い。

既に、全国展開を終えており、総店舗数も2,000か所を超える。
既に成長率も低くなっており、成長を期待した初値高騰は厳しいかも。

それでも、BB参加には問題ないか。

需給による初値予想は、1,440円。
PERによる初値予想は、17倍:780円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 08:31





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