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2020年02月21日

【仮条件|IPO新規上場】フォーラムエンジニアリング(7088)【上限:1,400円:+90円:+6.87%】強気設定 上ブレっ!! 




フォーラムエンジニアリング(7088)のIPO初値予想


フォーラムエンジニアリング(7088):東証未定:サービス業:主幹事(野村證券)

※エンジニア人材の派遣事業・紹介事業 ほか(想定価格:1,310円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/09 02/25-27 1034.84万株 約144.87億円 38.86% 1310〜1400 02/28決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、38.86%。高いか。
想定吸収金額は、約144.87億円。東証1部としては、やや小型か。
東証1部:サービス業:100億円〜200億円:OR:30%〜40%での平均初値は、公開価格の約1.08倍。需給から予想される初値は、1,410円。

公募株数 -,-株 売出株数は、02/28決定予定
公募株引受証券 -証券
売出株数 9,673,600株
国内:4,499,400株
売出株引受証券 野村證券
みずほ証券
SBI証券
OA 674,800株
OA引受証券 野村證券

初値形成

03/09決定見込み。

大手初値予想

◎1,300円〜1,500円

仮条件

仮条件:下限:1,310円〜上限:1,400円
想定価格は、1,310円。
エンジニア派遣系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,400円:+90円:+6.87% 強気設定としてきました。

配当

45.00円。配当利回り:約3.43%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:74.36円、PER:18.83倍
エンジニア派遣系サービス業での初値PERは、9倍〜35倍。
PERから予想される初値は、660円〜2,590円。
平均PERは、約19倍。 予想される初値は、1,400円。

営業利益率は、12.23%。高いか。
直近3年間の成長率は、0.92倍。低いか。


【個人的なIPO初値予想】 1,400円

OR:38.86% ⇒やや弱気
東証1部:吸収金額:144億円 ⇒中立
公開株数:1034.84万株(国内:517.42万株) ⇒やや弱気
営業利益率:12.23% ⇒強気
EPS:74.36円、PER:18.83倍 ⇒中立
市場テーマ性(技術・エンジニア系派遣) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は やや小型か。ORは高いか。公開株数は やや多いか。

東証1部:100〜150憶円では、2001年以降10勝5敗。
東証1部としては、やや小型だが需給的には、やや不安が残る。

営業利益率は、高いか。成長率は、低いか。
PERには、僅かに割安感あるものの微妙なところか。

IPOにおいては企業の成長性が最も重要であるが、
成長性が止まって見えるのはいただけないか。

黒字上場か。
ファンドは存在せず。

BB参加は、見送りでも良さそう。

需給による初値予想は、1,400円。
PERによる初値予想は、15倍:1,100円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 17:41





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