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2020年02月22日

【抽選結果|IPO新規上場】Kids Smile Holdings(7084)・・・公開価格は、2,260円(仮条件上限)に決定っ!! 




Kids Smile Holdings(7084)のIPO初値予想


Kids Smile Holdings(7084):マザーズ:サービス業:主幹事(いちよし証券)

※東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所及び認可外保育施設の運営 ほか(想定価格:2,260円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/04 02/14-20 64.40万株 約20.79億円 29.21% 2160〜2260 2260 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、29.21%。やや高いか。
想定吸収金額は、約20.79億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:サービス業:15億円〜25億円:OR:25%〜40%での平均初値は、公開価格の約1.53倍。需給から予想される初値は、3,450円。

公募株数 450,000株 7084-hikiuke.png
公募株引受証券 いちよし証券
野村證券
岩井コスモ証券
エース証券
極東証券
東洋証券
マネックス証券
SBI証券
岡三証券
東海東京証券
売出株数 350,000株
売出株引受証券 いちよし証券
OA 120,000株
OA引受証券 いちよし証券

初値形成

03/04決定見込み。

大手初値予想

◎2,800円〜3,500円

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,260円(仮条件上限) に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選

公開数(OA含)は、92.00万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
保育系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:332.33円、PER:6.8倍
保育系サービス業での初値PERは、10倍〜18倍。
PERから予想される初値は、3,320円〜5,970円。
平均PERは、約15倍。 予想される初値は、4,980円。

経常利益率は、20.96%。高いか。
直近3年間の成長率は、2.29倍。高いか。


【個人的なIPO初値予想】 3,200円

OR:29.21% ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:20.79億円 ⇒中立
公開株数:92.00万株 ⇒強気
経常利益率:20.67% ⇒強気
EPS:332.33円、PER:6.80倍 ⇒強気
市場テーマ性(保育・幼児教育) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は 標準的か。ORは 僅かに高いか。公開株数は 少ない。
ORが僅かに高めだが、需給には問題が無いか。

経常利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
ファンドは存在せず。

BB参加は、問題ないか。

営業利益は、恒常的な赤字。 行政の補助金だのみで経常黒字を見込む。
今期は、認可保育園の積極的な新規開園で労務費・地代家賃の増加で減益見込み。
初値形成の下押し要因となりそう。

需給による初値予想は、3,450円。
PERによる初値予想は、8倍:2,650円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 10:43





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