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2020年02月24日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】ウイングアーク1st(4432) EPS:140.10円 予想PER:11.92倍 割安感があるか 初値は1,750円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は やや高いか




ウイングアーク1st(4432)

◆事業概要
企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供。

◆特徴 企業の基幹業務を支える「ソフトウェア基盤(SP)ソリューション」(請求書、納品書、発送伝票といった業務帳票や市役所で発行される各種証明書など帳票業務が主力)と、様々なデータを活用し、今までにない新たな価値を生み出す「データエンパワーメント(DE)ソリューション」(様々な種類のデータを組み合わせ加工分析)を提供。

従業員数:567人 臨時従業員数:61人 平均年間給与 743万円(2020/01/31現在)
自社及び連結子会社8社で構成。
ウイングアーク1st(4432):東証未定:情報通信:主幹事(野村證券)

※企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供 ほか(想定価格:1,670円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/26 03/09-03/13 1683.45万株 約281.13億円 53.96% 03/09決定 03/16決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、53.96%。高いか。
想定吸収金額は、約281.13円。東証1部としては、中型か。
東証1部:情報通信:100億円〜400億円:OR:40%以上での平均初値は、公開価格の約1.09倍。需給から予想される初値は、1,820円。

公募株数 -,-株 売出株数は、03/16決定予定
公募株引受証券 -証券
売出株数 15,517,100株
国内:8,783,300株
売出株引受証券 野村證券
三菱UFJMS証券
メリルリンチ日本証券
みずほ証券
SMBC日興証券
大和証券
SBI証券
楽天証券
OA 1,317,400株
OA引受証券 野村證券

初値形成

03/26決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/25に決定。

公開価格と抽選結果

03/16に決定。

仮条件

03/09に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2020/09/21まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、2つ。1719.45万株。約55.11%占有。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:140.10円、PER:11.92倍
ソリューション系情報通信での初値PERは、15倍〜90倍。
PERから予想される初値は、2,100円〜12,600円。
平均PERは、約35倍。 予想される初値は、4,900円。

営業利益率は、31.38%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.17倍。やや高いか。

事業系統図

4432-2.png

業績動向(予想)

(連結実績)2018.2 15,566 4223 4046 2924
(連結実績)2019.2 17,287 4887 4738 3292
(連結予想)2020.2 18,600 5,610 5,445 3,866
(連結予想)2021.2 20,300 6,370 6240 4368

【個人的なIPO初値予想】 1,750円

OR:53.96% ⇒弱気
東証1部:吸収金額:281億円 ⇒中立
公開株数:1683.45万株 ⇒弱気
営業利益率:31.38% ⇒強気
EPS:140.10円、PER:11.92倍 ⇒強気
市場テーマ性(帳票ソリューション) ⇒やや強気
3社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は、中型か。ORは、高いか。公開株数は、多いか。
需給的には、やや厳しそうに見える。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、2つ。だが、最大保有ファンドが全所有株を売出として放出。
残りは、36.00万株。約1.15%占有。

ファンドEXIT案件であり、再上場。
東証1部:200億円〜350憶円は、直近で5連敗中。
2010年以降でも、3勝6敗。勝率0.333。

BBは、需給を見る限り、参加見送りでも良さそう。

ただ、営業利益率の高さや割安感は魅力的に見える。
公募価格▲5%の初値を許容し、長期保有も可ならば参加もありか。

需給による初値予想は、1,820円。
PERによる初値予想は10倍:1,400円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:16





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