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2020年02月24日

【気配運用|AHCグループ(7083)】上限:5,060円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想




AHCグループ(7083)のIPO初値予想


AHCグループ(7083):マザーズ:サービス業:主幹事(みずほ証券)

※障害福祉事業、介護事業、外食事業 を展開 ほか(想定価格:1,990円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
02/25 02/05-12 64.40万株 約14.16億円 31.26% 2000〜2200 2200 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、31.26%。高いか。
想定吸収金額は、約14.16億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:サービス業:10億円〜15億円:OR:25%〜40%での平均初値は、公開価格の約2.22倍。需給から予想される初値は、4,400円。

公募株数 460,000株 7083-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
いちよし証券
エース証券
岩井コスモ証券
ちばぎん証券
東洋証券
売出株数 100,000株
売出株引受証券 みずほ証券
OA 84,000株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

02/25決定見込み。

大手初値予想

◎2,800円〜3,800円
◎3,700円〜4,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     2,200円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:5,060円、更新値幅 110円
※下限方向
    下限値段:1,650円
※注文受付価格の範囲
    550円 以上 8,800円 以下
※ロックアップ解除
    設定なし

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:105.69円、PER:20.82倍
福祉介護系サービス業での初値PERは、10倍〜50倍。
PERから予想される初値は、1,050円〜5,250円。
平均PERは、約31倍。 予想される初値は、3,250円。

営業利益率は、6.50%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.34倍。やや高いか。

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

2374  セントケアHD 4.55% 12.2倍 1.11倍
2398  ツクイ 4.11% 21倍 1.13倍
2425  ケアサービス 2.48% 8.5倍 1.05倍
2435  シダー 3.11% 53.1倍 1.08倍
3193  鳥貴族 3.78% 65倍 1.02倍
6059  ウチヤマHD 6.18% 8.5倍 1.17倍
6187  LITALICO 7.24% 68.6倍 1.33倍
6556  ウェルビー 26.97% 42.5倍 1.57倍
7070  SIHD 6.39% 27.3倍 1.29倍
7522  ワタミ 1.14% 101.8倍 1倍

類似企業の営業利益率平均は、6.60%。
成長率は、1.18倍。
PERは、34.07倍。

AHCグループ(7083)は、営業利益率:6.50%。
成長率:1.34倍。
EPS:105.69円。PER:20.82倍。

営業利益率は、類似企業と同程度か。
初値高騰のアシストは、あまり期待出来ないか。

成長率は、類似企業より やや高いか。
初値高騰のアシストは、やや期待できるか。

PERには、やや割安感があるか。

需給は、マザーズとしては中型であり、
初値高騰のアシストは、あまり期待出来ないか。

初値は、3,200円には届くか。
セカンダリは、4,000円に届くこともあるか。

【個人的なIPO初値予想】 3,800円

OR:31.26% ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:14.16億円 ⇒やや強気
公開株数:64.40万株 ⇒強気
営業利益率:6.50% ⇒やや強気
EPS:105.69円、PER:20.82倍 ⇒やや強気
市場テーマ性(障害福祉・介護) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は やや小さいか。ORは やや高いか。公開株数は 少ない。
ORが高めだが、需給に不安が残る程ではないか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、やや高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
ファンドは存在せず。

BB参加は、問題ないか。

需給による初値予想は、3,250円。
PERによる初値予想は、25倍:2,600円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:47





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