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2020年03月04日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】松屋アールアンドディ(7317) EPS:83.72円 予想PER:11.47倍 僅かに割安感があるか 初値は1,100円あたりか 営業利益率は 標準的かか 成長率は 少し高いか。




松屋アールアンドディ(7317)のIPO初値予想

◆事業概要
自動車安全装置縫合システムの開発・製造・販売、レーザー裁断機の開発・製造・販売、血圧計腕帯の製造、カーシートカバーの生産等。

◆特徴
縫製自動機の開発・製造・販売を行う縫製自動機事業及び自社設計の縫製自動機を用いて各種縫製品の製造・販売を行う縫製品事業の2つの事業を展開。縫製自動機事業を営むことにより、自社設計による縫製自動機を用いた生産ラインを活用して、縫製品事業における縫製品の品質向上・コスト低減を図るとともに、縫製品事業で獲得した収益を縫製自動機の開発に投入して、より高性能な縫製自動機の開発に繋げることが可能となり、両事業はシナジー効果を発揮。

従業員数:32人 臨時従業員数:-人 平均年間給与 429万円(2020/01/31現在)自社及び連結子会社4社で構成。

松屋アールアンドディ(7317):マザーズ:輸送用機器:主幹事(野村證券)

※ 自動車安全装置縫合システムの開発・製造・販売 ほか(想定価格:960円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
04/06 03/16決定 03/18-25 71.60万株 約6.87億円 28.32% 03/26決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、28.32%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、約6.87億円。マザーズとしては、小型か。
全市場:輸送用機器:5億円〜15億円:OR:10%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.44倍。需給から予想される初値は、1,380円。

公募株数 280,000株 公募株数は、03/16に決定予定
公募株引受証券 野村證券
SBI証券
みずほ証券
岡三証券
東洋証券
売出株数 343,000株
売出株引受証券 野村證券
OA 93,400株
OA引受証券 野村證券

初値形成

04/06決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

04/03に決定。

公開価格と抽選結果

03/26に決定。

仮条件

03/16に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/07/04まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,440円。
VCは、1つ。5.7万株:約2.25%占有。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:83.72円、PER:11.47倍
部品系輸送用機器での初値PERは、5倍〜20倍。
PERから予想される初値は、415円〜1,660円。
平均PERは、約13倍。 予想される初値は、1,080円。

営業利益率は、4.07%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.20倍。少し高いか。

事業系統図

7317-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2018.3 6,767 444 493 207
(連結実績)2019.3 7,517 180 223 113
(連結予想)2020.3 8,140 331 293 188
(連結3Q累計実績)2020.3 6,451 310 297 240

【個人的なIPO初値予想】 1,100円

OR:28.32% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:6.87億円 ⇒強気
公開株数:71.64万株 ⇒強気
営業利益率:4.07% ⇒中立
EPS:83.72円、PER:11.47倍 ⇒やや強気
市場テーマ性(縫製・自動車部品) ⇒やや弱気
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、少ないか。ORは、少しだけ高いか。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、少し高いか。
PERには、僅かに割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、1つ。5.7万株:約2.25%。許容範囲か。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,380円。
PERによる初値予想は 11倍:910円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 10:36





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