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2020年03月16日

【仮条件|IPO新規上場】松屋アールアンドディ(7317)【上限:960円:+0円:+0.0%】通常設定 上ブレせずっ!! 




松屋アールアンドディ(7317)のIPO初値予想


松屋アールアンドディ(7317):マザーズ:輸送用機器:主幹事(野村證券)

※ 自動車安全装置縫合システムの開発・製造・販売 ほか(想定価格:960円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
04/06 910〜960 03/18-25 71.60万株 約6.87億円 28.32% 03/26決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、28.32%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、約6.87億円。マザーズとしては、小型か。
全市場:輸送用機器:5億円〜15億円:OR:10%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.44倍。需給から予想される初値は、1,380円。

公募株数 280,000株 公募株数は、03/16に決定予定
公募株引受証券 野村證券
SBI証券
みずほ証券
岡三証券
東洋証券
売出株数 343,000株
売出株引受証券 野村證券
OA 93,400株
OA引受証券 野村證券

初値形成

04/06決定見込み。

大手初値予想

◎1,000円〜1,400円

仮条件

仮条件:下限:910円〜上限:960円
想定価格は、960円。
部品系輸送用機器は、手堅い人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は 960円:+0円:+0.0% 通常設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/07/04まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,440円。
VCは、1つ。5.7万株:約2.25%占有。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:83.72円、PER:11.47倍
部品系輸送用機器での初値PERは、5倍〜20倍。
PERから予想される初値は、415円〜1,660円。
平均PERは、約13倍。 予想される初値は、1,080円。

営業利益率は、4.07%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.20倍。少し高いか。


【個人的なIPO初値予想】 1,050円

OR:28.32% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:6.87億円 ⇒強気
公開株数:71.64万株 ⇒強気
営業利益率:4.07% ⇒中立
EPS:83.72円、PER:11.47倍 ⇒やや強気
市場テーマ性(縫製・自動車部品) ⇒やや弱気
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、少ないか。ORは、少しだけ高いか。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、少し高いか。
PERには、僅かに割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、1つ。5.7万株:約2.25%。許容範囲か。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,380円。
PERによる初値予想は 11倍:910円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:00





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