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2020年03月30日

【初値成立|IPO新規上場】NextTone(7094)【1,660円:▲40円:▲2.35%】 高値:2,060円、安値:1,580円、終値:2,060円 PER32倍前後の攻防へ




NextTone(7094)のIPO初値予想


NextTone(7094):マザーズ:サービス業:主幹事(SMBC日興証券)

※著作権等管理事業、デジタルコンテンツディストリビューション事業 ほか(想定価格:1,880円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
03/30 1500〜1700 03/12-18 106.45万株 約18.09億円 34.57% 1700 1660 ▲2.35%

オファリングレシオ(OA含む)は、34.57%。やや高いか。
想定吸収金額は、約18.09億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:サービス業:100億円〜30億円:OR:30%〜40%での平均初値は、公開価格の約1.89倍。需給から予想される初値は、3,550円。

公募株数 375,000株 7094-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
売出株数 550,700株
売出株引受証券 SMBC日興証券
岡三証券
東海東京証券
SBI証券
マネックス証券
OA 138,800株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

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始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
1,660 (09:02) 2,060 (10:44) 1,580 (09:05) 2,060 (15:00) 1,545,000 約28.58億円

1660,円で初値成立。公開価格の約0.97倍。
終値は、2,060円 。初値+400円:+24.09%  

EPSは、63.96円。
初値でのPERは、25.95倍。最高値では、32.21倍。終値では、32.21倍。
管理系サービス業の初値は、PER:22倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、32.21倍。やや割高感があるか。


大手初値予想

◎2,400円〜3,000円
◎1,500円〜2,000円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:63.96円、PER:29.39倍
管理系サービス業での初値PERは、10倍〜50倍。
PERから予想される初値は、630円〜3,200円。
平均PERは、約22倍。 予想される初値は、1,400円。

営業利益率は、6.49%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.84倍。高いか。


【個人的なIPO初値予想】 2,000円

OR:34.57% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:18.09億円 ⇒中立
公開株数:106.45万株 ⇒やや強気
営業利益率:6.49% ⇒中立
EPS:63.96円、PER:26.58倍 ⇒やや弱気
時価総額/売上高:1.216 ⇒弱気
市場テーマ性(著作権管理) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、中立か。ORは、やや高いか。公開株数は、標準的か。
需給的には、さほど問題が無いか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。
VCは、1つ。僅かであり問題ないか。

仮条件上限が▲9.57%の弱気設定へ。
時価総額が引き下げられるも、まだ過大感が残るか。

本来なら成長率の高さでカバーできそうではあるが、
大荒れの相場では二の足を踏むか。

BBは、とりあえず参加で当選すれば再考でよさそう。

需給による初値予想は、3,500円。
PERによる初値予想は 25倍:1,600円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 20:36





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