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2020年03月31日

【初値成立|IPO新規上場】MacbeePlanet(7095)【2,348円:+518円:+28.30%】 高値:2,388円、安値:1,848円S安、終値:1,848円 PER23倍前後の攻防へ




MacbeePlanet(7095)のIPO初値予想


MacbeePlanet(7095):マザーズ:サービス業:主幹事(SBI証券)

※データを活用したマーケティング分析サービスの提供 ほか(想定価格:1,860円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
03/31 1830〜1990 03/12-18 115.40万株 約21.11億円 38.34% 1,830 2348 +28.30%

オファリングレシオ(OA含む)は、38.34%。高いか。
想定吸収金額は、約21.11億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:サービス業:16億円〜26億円:OR:30%〜40%での平均初値は、公開価格の約1.60倍。需給から予想される初値は、2,970円。

公募株数 370,000株 7095-hikiuke.png
公募株引受証券 SBI証券
売出株数 633,500株
売出株引受証券 SBI証券
SMBC日興証券
みずほ証券
岩井コスモ証券
エース証券
極東証券
東海東京証券
マネックス証券
藍澤證券
エイチエス証券
東洋証券
むさし証券
OA 105,500株
OA引受証券 SBI証券

初値形成

7095-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
2,348 (09:49) 2,388 (09:50) 1,848 (13:16) 1,848 (15:00) 2,659,000 約57.26億円

2,348円で初値成立。公開価格の約1.28倍。
終値は、1,848円 。初値▲500円:▲21.29%  

EPSは、79.01円。
初値でのPERは、29.72倍。最高値では、30.22倍。終値では、23.39倍。
解析・マーケティング系サービス業の初値は、PER:49倍近辺まで上昇する傾向があり、それを下回る値動きか。
終値でのPERは、23.39倍。やや割高があるか。


大手初値予想

◎3,600円〜4,400円
◎2,400円〜3,100円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:79.01円、PER:23.54倍
解析・マーケティング系サービス業での初値PERは、30倍〜100倍。
PERから予想される初値は、1,575円〜25,200円。
平均PERは、約49倍。 予想される初値は、3,870円。

営業利益率は、5.07%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.89倍。高いか。


【個人的なIPO初値予想】 1,800円

OR:38.34% ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:21.11億円 ⇒中立
公開株数:115.40万株 ⇒やや強気
営業利益率:5.07% ⇒中立
EPS:79.01円、PER:25.19倍 ⇒中立
時価総額/売上高:0.866 ⇒中立

市場テーマ性(データ解析・マーケティング) ⇒強気
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、標準的か。ORは、やや高いか。公開株数は、やや少ないか。
需給的には、何とかなりそう。

ただ、ゼネテック(4492)は、7.9憶円:26.43%:50.74万株と小型だったが、公募割れに沈む。大荒れの相場において、需給頼みの初値形成は厳しいか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

充分な需要はあったものの、直近のコロナウイルス等による株式市場の悪化、最近の新規上場株に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、公開価格は仮条件の下限に決定。

需給による初値予想は、3,000円。
PERによる初値予想は 35倍:2,800円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:41





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