松屋アールアンドディ(7317)のIPO初値予想
※ 自動車安全装置縫合システムの開発・製造・販売 ほか(想定価格:960円)
上場日 | 仮条件 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06 | 910〜960 | 03/18-25 | 71.60万株 | 約6.51億円 | 28.32% | 910 | 838 | ▲7.91% |
オファリングレシオ(OA含む)は、28.32%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、約6.87億円。マザーズとしては、小型か。
全市場:輸送用機器:5億円〜15億円:OR:10%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.44倍。需給から予想される初値は、1,380円。
想定吸収金額は、約6.87億円。マザーズとしては、小型か。
全市場:輸送用機器:5億円〜15億円:OR:10%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.44倍。需給から予想される初値は、1,380円。
公募株数 | 280,000株 | ![]() |
公募株引受証券 | 野村證券 SBI証券 みずほ証券 岡三証券 東洋証券 |
|
売出株数 | 343,000株 | |
売出株引受証券 | 野村證券 | |
OA | 93,400株 | |
OA引受証券 | 野村證券 |
初値形成

始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 売買代金 |
---|---|---|---|---|---|
838 (09:15) | 842 (09:15) | 807 (10:21) | 811 (15:00) | 237,800 | 約1.95億円 |
838円で初値成立。公開価格の約0.92倍。公募割れが発生。
終値は、811円 。初値▲27円:▲3.22%

EPSは、83.72円。
初値でのPERは、10.01倍。最高値では、10.06倍。終値では、9.69倍。
部品系輸送用機器での初値は、PER:13倍近辺まで上昇する傾向があり、それを下回る値動きか。
終値でのPERは、9.69倍。適正範囲にあるか。
大手初値予想
◎1,000円〜1,400円
◎850円〜1,050円
◎850円〜1,050円
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:83.72円、PER:11.47倍
部品系輸送用機器での初値PERは、5倍〜20倍。
PERから予想される初値は、415円〜1,660円。
平均PERは、約13倍。 予想される初値は、1,080円。
類似企業の営業利益率平均は、4.10%。
成長率は、0.94倍。
PERは、5.6倍。
売上高/時価総額は、6.610。
営業利益率は、4.07%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.20倍。少し高いか。
部品系輸送用機器での初値PERは、5倍〜20倍。
PERから予想される初値は、415円〜1,660円。
平均PERは、約13倍。 予想される初値は、1,080円。
類似企業の営業利益率平均は、4.10%。
成長率は、0.94倍。
PERは、5.6倍。
売上高/時価総額は、6.610。
営業利益率は、4.07%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.20倍。少し高いか。
【個人的なIPO初値予想】 840円
OR:28.32% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:6.87億円 ⇒強気
公開株数:71.64万株 ⇒強気
営業利益率:4.07% ⇒中立
EPS:83.72円、PER:11.47倍 ⇒弱気
時価総額/売上高:0.282 ⇒やや弱気
市場テーマ性(縫製・自動車部品) ⇒やや弱気
単独上場 ⇒強気
吸収金額は、少ないか。ORは、少しだけ高いか。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題ないか。
営業利益率は、標準的か。成長率は、少し高いか。
PERには、割安感が無いか。
黒字上場か。
VCは、1つ。5.7万株:約2.25%。許容範囲か。
BBは、とりあえず参加で当選すれば再考で問題ないか。
需給による初値予想は、1,380円。
PERによる初値予想は 11倍:910円には届くか。
マザーズ:吸収金額:6.87億円 ⇒強気
公開株数:71.64万株 ⇒強気
営業利益率:4.07% ⇒中立
EPS:83.72円、PER:11.47倍 ⇒弱気
時価総額/売上高:0.282 ⇒やや弱気
市場テーマ性(縫製・自動車部品) ⇒やや弱気
単独上場 ⇒強気
吸収金額は、少ないか。ORは、少しだけ高いか。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題ないか。
営業利益率は、標準的か。成長率は、少し高いか。
PERには、割安感が無いか。
黒字上場か。
VCは、1つ。5.7万株:約2.25%。許容範囲か。
BBは、とりあえず参加で当選すれば再考で問題ないか。
需給による初値予想は、1,380円。
PERによる初値予想は 11倍:910円には届くか。
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。
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