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2020年04月10日

【新規上場の承認取消し】GMOフィナンシャルゲート(4051) 同社からの申出に基づき、当該承認を取り消し




GMOフィナンシャルゲート(4051) のIPO初値予想


募集株式発行並びに株式売出しの中止に関する取締役会決議のお知らせ

2020年3月25日開催の当社取締役会において、当社普通株式の東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う公募による募集株式発行並びに株式売出しについて決議いたしましたが、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大、国内においても収束が見通せない状況及び緊急事態宣言の内容に鑑み、また主幹事証券の指導等を総合的に勘案し、2020年4月10日開催の当社取締役会において、当該募集株式発行並びに株式売出しの中止と、それに伴う上場手続きの延期を決議いたしましたので、お知らせ申しあげます。

なお、今後の上場手続きの再開時期につきましては、株式市場の動向等を見極めたうえで、総合的に判断する予定です。

GMOフィナンシャルゲート(4051) :マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイント等による対面型決済を行う決済端末の提供及び決済処理サービス(想定価格:2,420円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
04/30 04/10 04/14-20 51.72万株 約12.51億円 13.49% 04/21決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、13.49%。低いか。
想定吸収金額は、約12.51億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:情報通信:10億円〜15億円:OR:10%〜20%での平均初値は、公開価格の約1.80倍。需給から予想される初値は、4,300円。

公募株数 240,000株 公募株数は、04/10に決定予定
公募株引受証券 大和証券
SMBC日興証券
みずほ証券
いちよし証券
丸三証券
売出株数 209,800株
売出株引受証券 大和証券
OA 67,400株
OA引受証券 大和証券

初値形成

04/30決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

04/29に決定。

公開価格と抽選結果

04/21に決定。

仮条件

04/10に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/07/28まで)
ロックアップは、180日間 (2020/10/26まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。3,630円。
VCは、5つ。65.24万株:約17.01%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:51.66円、PER:46.84倍
決済系情報通信での初値PERは、5倍〜60倍。
PERから予想される初値は、250円〜3,000円。
平均PERは、約31倍。 予想される初値は、1,580円。

決済系情報通信での現PERは、6倍〜90倍。
PERから予想される初値は、300円〜4,590円。
平均PERは、約23倍。 予想される初値は、1,170円。

営業利益率は、10.44%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.98倍。高いか。
時価総額/売上高は、2.891。やや過大感があるか。


【個人的なIPO初値予想】 2,800円

OR:13.49% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:12.51億円 ⇒やや強気
公開株数:51.72万株 ⇒強気
営業利益率:10.44% ⇒やや強気
EPS:51.66円、PER:46.84倍 ⇒弱気
時価総額/売上高:2.891 ⇒やや弱気
市場テーマ性(決済処理サービス) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、やや小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、やや過大感があるか。
需給的には、問題ないか。
ただ、時価総額の大きさには、大荒れの相場においては、若干が残るか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感な無いか。

黒字上場か。
VCは、5つ。占有率は、約17%。許容範囲か。

BBは、とりあえず参加で当選すれば再考で良さそう。

需給による初値予想は、4,300円。
PERによる初値予想は 27倍:1,370円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:45





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