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2020年04月16日

【新規上場の承認取消し】さくらさくプラス(7097) 同社からの申出に基づき、当該承認を取り消し




さくらさくプラス(7097)のIPO初値予想


新株式発行及び株式売出しの中止に関する取締役会決議のお知らせ

2020年3月18日、2020年4月8日及び2020年4月9日開催の当社取締役会において、当社普通株式の東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う新株式発行及び株式売出し等について決議いたしましたが、改正特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の発令が当社グループの業績に与える影響は、現時点で軽微であると判断しているものの、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大等を受けた最近の株式市場の動向等諸般の事情を総合的に勘案し、2020年4月16日開催の当社取締役会にて、当該新株式発行及び株式売出しの中止と、それに伴う上場手続きの延期を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、再開時期につきましては、株式市場の動向等を見極めたうえで、総合的に判断する予定です。

さくらさくプラス(7097):マザーズ:サービス業:主幹事(SMBC日興証券)

※認可保育所を中心とした保育所等の運営 ほか(想定価格:2,060円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
04/24 1,150〜1,430 04/09-15 68.22万株 約9.75億円 16.10% 04/16決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、16.10%。僅かに低いか。
想定吸収金額は、約9.75億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:サービス業:7億円〜13億円:OR:10%〜20%での平均初値は、公開価格の約1.92倍。需給から予想される初値は、2,700円。

公募株数 297,000株 7097-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
SBI証券
岩井コスモ証券
マネックス証券
エース証券
売出株数 296,300株
売出株引受証券 SMBC日興証券
OA 128,900株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

04/24決定見込み。

大手初値予想

◎1,800円〜2,200円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

2749  JPHD 7.19% 19倍 1.22倍
6065  ライクキッズ 10.53% 3.6倍 1.28倍
6189  グローキッズ 2.80% 11.5倍 1.32倍
6557  gbHD 17.40% 3.9倍 2.2倍
6567  SERIOHD 1.15% 35.1倍 1.38倍
7037  テノ. 4.14% 9.8倍 1.15倍
7084  キッズスマイル 20.67% 5.8倍 1.35倍

類似企業の経常利益率平均は、9.13%。
成長率は、1.41倍。
PERは、12.67倍。
売上高/時価総額は、0.412。

さくらさくプラス(7097)は、経常利益率:19.06%。
成長率:2.28倍。
EPS:230.92円。PER:6.19倍。
時価総額/売上高:0.817。

経常利益率は、類似企業を上回るか。
成長率は、類似企業を上回るか。
PERには、割安感があるか。
時価総額/売上高は、割安感が無いか。

成長期待はあるか。
割安感もあるように見える。
ただ、時価総額が高すぎるか。

また、事業展開地域が緊急事態宣言の対象となる東京・首都圏・大阪府に集中。
自治体からは自粛要請が相次いでおり、不透明感が強いか。

BBは、とりあえず参加で当選すれば再考でも良さそう。見送りでも良いか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:230.92円、PER:6.19倍
保育所系サービス業での初値PERは、8倍〜35倍。
PERから予想される初値は、1,840円〜8,000円。
平均PERは、約18倍。 予想される初値は、4,100円。

保育所系サービス業での現PERは、3倍〜10倍。
PERから予想される初値は、690円〜2,300円。
平均PERは、約6.8倍。 予想される初値は、1,560円。

経常利益率は、19.06%。高いか。
直近3年間の成長率は、2.28倍。高いか。
時価総額/売上高は、0.817。過度な過大感は無いか。


【個人的なIPO初値予想】 1,500円

OR:16.10% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:9.75億円 ⇒中立
公開株数:68.22万株 ⇒強気
経常利益率:19.06% ⇒強気
EPS:230.92円、PER:6.19倍 ⇒中立
時価総額/売上高:0.817 ⇒中立
市場テーマ性(保育所) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、やや小型か。ORは、僅かに低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過度な過大感は無いか。

仮条件が大幅に下振れ。公開株数も約30万株減。
需給がグッと引き締まるも、まだギリギリ感が残るか。
不安定な相場環境では、安心できないか。

経常利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、さほど割安感が無いか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。


直近IP同業種で利益率・成長率が同水準である
キッズスマイル(7084)は、
PER5.3倍。
時価総額/売上高:0.681。

やはり割安感は無いか。

BBは、とりあえず参加で当選すれば再考で良さそう。

需給による初値予想は、2,700円。
PERによる初値予想は 5倍:1,150円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:22





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