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2020年05月25日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】ロコガイド(4497) EPS:38.53円 予想PER:46.72倍 割安感は無いか 初値は2,100円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は やや高いか。




ロコガイド(4497)のIPO初値予想

◆事業概要
チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営。

◆特徴
チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」では折込チラシを中心とした日々の買い物情報をパソコンやスマートフォンで簡単に閲覧できる仕組みを創ることで、ユーザーの利便性を高め、また小売企業などの顧客の経営の効率化を支援する事業を展開。

従業員数:80人 臨時従業員数:13人 平均年間給与 591万円(2020/04/30現在)

ロコガイド(4497):マザーズ:情報通信:主幹事(みずほ証券)

※チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営 ほか(想定価格:1,800円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
06/24 06/04決定 06/08-12 259.07万株 約46.63億円 27.60% 06/15決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、27.60%。僅かに高いか。
想定吸収金額は、約46.63億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:30億円〜60億円:OR:25%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.34倍。需給から予想される初値は、2,400円。

公募株数 2,346,700株 公募株数は、06/04に決定予定
公募株引受証券 みずほ証券
クレディスイス証券
SBI証券
野村證券
大和証券
マネックス証券
楽天証券
三田証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -証券
OA 244,000株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

06/24決定見込み。

大手初値予想

◎2,050円〜2,600円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/23に決定。

公開価格と抽選結果

06/15に決定。

仮条件

06/04に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/09/21まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,700円。
VCは、存在せず。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:38.53円、PER:46.72倍
情報系情報通信での初値PERは、20倍〜100倍。
PERから予想される初値は、770円〜3,800円。
平均PERは、約45倍。 予想される初値は、1,700円。

経常利益率は、26.11%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.85倍。やや高いか。

事業系統図

4497-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2018.3 500 -204 -200 -200
(単独実績)2019.3 1,008 146 145 156
(単独実績)2020.3 1,424 342 340 221
(単独予想)2021.3 1,873 - 489 340

【個人的なIPO初値予想】 2,100円

OR:27.60% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:46.72億円 ⇒弱気
公開株数:259.07万株 ⇒中立
経常利益率:26.11% ⇒強気
EPS:38.53円、PER:46.72倍 ⇒中立
時価総額/売上高:9.02 ⇒弱気
市場テーマ性(チラシ情報) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、大きいか。ORは、僅かに高いか。公開株数は、少し多いか。
需給的には、まだギリギリ感があるか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

時価総額/売上高は、9.02。
売上高に対して時価総額が 大きいのは気になるところ。
初値高騰は、上値が限られてくるか。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそう。

需給による初値予想は、2,4000円。
PERによる初値予想は 50倍:1,900円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 09:15





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