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2020年05月25日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】コマースOneホールディングス(4496) EPS:60.63円 予想PER:20.95倍 割安感があるか 初値は2,900円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は 僅かに高いか。




コマースOneホールディングス(4496) のIPO初値予想

◆事業概要
EC プラットフォーム関連事業。

◆特徴
EC事業運営者のビジネス開始・運用に際して必要なあらゆるソリューションをワンストップで提供しており、EC事業運営者のためのビジネスインフラ提供会社として事業展開。具体的には、ECサイト運営を支援するサービスをSaaS形式にて提供するECプラットフォーム事業を国内中堅・中小ECサイト運営企業向けに展開。

従業員数:4人 臨時従業員数:-人 平均年間給与 633万円(2020/04/30現在)自社及び連結子会社3社で構成。

コマースOneホールディングス(4496):マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※EC プラットフォーム関連事業 ほか(想定価格:1,690円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
06/26 06/09決定 06/11-17 61.43万株 約7.80億円 16.33% 06/18決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、16.33%。やや低いか。
想定吸収金額は、約7.80億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:情報通信:5億円〜10億円:OR:12%〜20%での平均初値は、公開価格の約2.74倍。需給から予想される初値は、3,400円。

公募株数 150,000株 売出株数は、06/18に決定予定
公募株引受証券 大和証券
売出株数 384,200株
売出株引受証券 大和証券
みずほ証券
いちよし証券
松井証券
SBI証券
OA 80,100株
OA引受証券 大和証券

初値形成

06/26決定見込み。

大手初値予想

◎1,700円〜2,400円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/25に決定。

公開価格と抽選結果

06/18に決定。

仮条件

06/09に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/09/23まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,905円。
VCは、2つ。93.9万株:約24.38%占有。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:60.63円、PER:20.95倍
EC・プラットフォーム系情報通信での初値PERは、35倍〜100倍。
PERから予想される初値は、2,100円〜6,000円。
平均PERは、約45倍。 予想される初値は、2,700円。

営業利益率は、15.28%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.15倍。僅かに高いか。

事業系統図

4496-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2018.3 1,665 271 280 232
(連結実績)2019.3 1,952 320 357 294
(連結実績)2020.3 2,167 375 430 292
(連結予想)2021.3 2,245 343 345 225

【個人的なIPO初値予想】 2,900円

OR:16.33% ⇒やや強気
マザーズ:吸収金額:7.80億円 ⇒強気
公開株数:61.843万株 ⇒強気
営業利益率:15.28% ⇒強気
EPS:60.63円、PER:20.95倍 ⇒強気
時価総額/売上高:2.12 ⇒やや強気
市場テーマ性(ECプラットフォーム) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、やや低いか。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題がないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、僅かに高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、2つ。93.9万株:約24.38%。
ギリギリ許容範囲か。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、3,400円。
PERによる初値予想は 40倍:2,400円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 18:20





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