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2020年05月28日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】エブレン(6599) EPS:140.41円 予想PER:7.48倍 やや割安感があるか  初値は1,300円あたりか 営業利益率は やや高いか 成長率は 低いか。




エブレン(6599) のIPO初値予想

◆事業概要
産業用電子機器・工業用コンピュータの設計・製造・販売。

◆特徴
産業用電子機器や工業用コンピュータに使用されるバックプレーン、システムラックやコンピュータシャーシ及びボードコンピュータを含むその他周辺機器等の開発、設計、製造、販売を実施。

従業員数:96人 臨時従業員数:17人 平均年間給与 443万円(2020/04/30現在)自社及び連結子会社1社で構成。

エブレン(6599):東証JQS:電気機器:主幹事(野村證券)

※産業用電子機器・工業用コンピュータの設計・製造・販売 ほか(想定価格:1,050円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
06/29 06/09決定 06/11-17 31.03万株 約3.25億円 20.20% 06/18決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、20.20%。標準的か。
想定吸収金額は、約3.25億円。東証JQSとしては、小型か。
東証JQS:電気機器:1億円〜5億円:OR:15%〜20%での平均初値は、公開価格の約1.29倍。需給から予想される初値は、1,350円。

公募株数 142,900株 公募株数は、06/09に決定予定
公募株引受証券 野村證券
いちよし証券
マネックス証券
売出株数 127,000株
売出株引受証券 野村證券
OA 40,400株
OA引受証券 野村證券

初値形成

06/29決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/26に決定。

公開価格と抽選結果

06/18に決定。

仮条件

06/09に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/09/26まで)
ロックアップは、180日間 (2020/12/25まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、存在せず。

配当

18.00円の見込み。配当利回り:約1.71%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:140.41円、PER:7.48倍
電子機器開発系電気機器での初値PERは、5倍〜30倍。
PERから予想される初値は、560円〜4,200円。
平均PERは、約13倍。 予想される初値は、1,820円。

営業利益率は、9.99%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.02倍。低いか。

事業系統図

6559-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2018.3 3,603 345 361 255
(連結実績)2019.3 3,309 364 388 261
(連結実績)2020.3 3,183 283 303 200
(連結予想)2021.3 3,374 337 314 207

【個人的なIPO初値予想】 1,300円

OR:20.22% ⇒中立
東証JQS:吸収金額:3.25億円 ⇒強気
公開株数:31.03万株 ⇒強気
営業利益率:9.99% ⇒やや強気
EPS:140.41円、PER:7.48倍 ⇒やや強気
時価総額/売上高:0.506 ⇒強気
市場テーマ性(電子機器開発設計) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題がないか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、低いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,350円。
PERによる初値予想は 9倍:1,260円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 08:37





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