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2020年05月29日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】グッドパッチ(7351) EPS:30.70円 予想PER:19.87倍 やや割安感があるか  初値は1,100円あたりか 営業利益率は やや高いか 成長率は やや高いか。




グッドパッチ(7351) のIPO初値予想

◆事業概要
UI/UX デザイン支援事業。

◆特徴
Webサイトやアプリケーション、ブランドのデザイン支援を行うデザインパートナー事業と、自社開発のSaaSプロダクトや自社を軸として構築した人材プールを活用したデザインプラットフォーム事業の2つの事業にて展開。

従業員数:174人 臨時従業員数:-人 平均年間給与 562万円(2020/04/30現在)自社及び連結子会社2社で構成。

グッドパッチ(7351):マザーズ:サービス業:主幹事(大和証券)

※UI/UX デザイン支援事業 ほか(想定価格:610円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
06/30 06/11決定 06/15-19 75.87万株 約4.62億円 10.58% 06/22決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、10.58%。低いか。
想定吸収金額は、約4.62億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:3億円〜7億円:OR:5%〜15%での平均初値は、公開価格の約2.36倍。需給から予想される初値は、1,440円。

公募株数 308,900株 売出株数は、06/22に決定予定
公募株引受証券 大和証券
売出株数 350,900株
売出株引受証券 大和証券
SBI証券
OA 98,900株
OA引受証券 大和証券

初値形成

06/30決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/29に決定。

公開価格と抽選結果

06/22に決定。

仮条件

06/11に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/09/27まで)
ロックアップは、180日間 (2020/12/26まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。915円
VCは、11つ。284万株:約39.59%占有。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:30.70円、PER:19.87倍
デザイン系サービス業での初値PERは、12倍〜50倍。
PERから予想される初値は、360円〜1,500円。
平均PERは、約26倍。 予想される初値は、780円。

営業利益率は、9.21%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.63倍。やや高いか。

事業系統図

7351-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2018.8 1,371 -14 -11 -22
(連結実績)2019.8 1,683 75 83 57
(連結予想)2020.8 2,237 206 205 212
(連結中間実績)2020.8 1,121 160 160 170

【個人的なIPO初値予想】 1,100円

OR:10.58% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:4.62億円 ⇒強気
公開株数:75.87万株 ⇒強気
営業利益率:9.21% ⇒やや強気
EPS:30.70円、PER:19.87倍 ⇒やや強気
時価総額/売上高:1.956 ⇒やや強気
市場テーマ性(デザイン支援) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題がないか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、11つ。284万株:約39.59%占有。
初値後の上値追いは、やや厳しいか。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,440円。
PERによる初値予想は 25倍:750円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 09:02





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