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2020年06月04日

【仮条件|IPO新規上場】コパ・コーポレーション(7689)【上限:2,000円:+440円:+28.20%】超強気設定 上ブレっ!! 




コパ・コーポレーション(7689)のIPO初値予想


コパ・コーポレーション(7689):マザーズ:卸売業:主幹事(野村證券)

※ 実演販売を利用した卸売業 ほか(想定価格:1,560円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
06/24 1850〜2000 06/08-12 71.30万株 約14.26億円 26.21% 06/15決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、26.21%。標準的か。
想定吸収金額は、約14.26億円。マザーズとしては、やや小型か。
全市場:卸売業:5億円〜15億円:OR:20%〜30%での平均初値は、公開価格の約1.19倍。需給から予想される初値は、1,850円。

公募株数 320,000株 公募株数は、06/04に決定予定
公募株引受証券 野村證券
大和証券
SBI証券
三菱UFJMS証券
SMBC日興証券
東海東京証券
マネックス証券
岡三にいがた証券
売出株数 300,000株
売出株引受証券 野村證券
OA 93,000株
OA引受証券 野村證券

初値形成

06/24決定見込み。

大手初値予想

◎1,800円〜2,500円

仮条件

仮条件:下限:1,850円〜上限:2,000円
想定価格は、1,560円。
雑貨系卸売業は、手堅い人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は 2,000円:+440円:+28.20% 超強気通常設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:172.94円、PER:11.56倍
雑貨系卸売業での初値PERは、10倍〜20倍。
PERから予想される初値は、1,720円〜3,440円。
平均PERは、約14倍。 予想される初値は、2,400円。

営業利益率は、12.63%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.59倍。やや高いか。


【個人的なIPO初値予想】 2,100円

OR:26.21% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:14.26億円 ⇒中立
公開株数:71.30万株 ⇒強気
営業利益率:12.63% ⇒強気
EPS:172.94円、PER:11.56倍 ⇒やや強気
時価総額/売上高:0.970 ⇒やや強気
市場テーマ性(雑貨・生活用品) ⇒中立
3社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は、標準的か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,850円。
PERによる初値予想は 11倍:1,900円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:10





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