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2020年06月05日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】Branding Engineer(7352) EPS:16.30円 予想PER:26.99倍 割安感は無いか 初値は720円あたりか 営業利益率は やや低いか 成長率は やや高いか。




Branding Engineer(7352) のIPO初値予想

◆事業概要
企業に対してエンジニアリソースの提供を行う Midworks 事業、メディア事業及びプログラミングスクール運営等。

◆特徴
ITエンジニアと主にITサービスの開発を行う企業をマッチングさせ、SES事業及び人材派遣事業を行う「Midworks事業」、主にITエンジニアやビジネスパーソンへの情報発信を行う「メディア事業」、ITエンジニアを必要とする企業へ受託開発サービス及びコンサルティングを提供する「FCS事業」、ITエンジニアに特化した転職支援サービスのTechStars及びプログラミング教育サービスのtech boost を運営する「その他事業」があり、エンジニアの学習から情報収集、独立支援や企業紹介等、エンジニアのキャリアに関するトータルサービスを展開。

従業員数:148人 臨時従業員数:20人 平均年間給与 424万円(2020/04/30現在)

Branding Engineer(7352):マザーズ:サービス業:主幹事(大和証券)

※企業に対してエンジニアリソースの提供を行う Midworks 事業、メディア事業 ほか(想定価格:440円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
07/07 06/18決定 06/22-26 43.62万株 約1.91億円 8.50% 06/29決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、8.50%。低いか。
想定吸収金額は、約1.91億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:3億円以下:OR:5%〜15%での平均初値は、公開価格の約2.36倍。需給から予想される初値は、1,040円。

公募株数 260,000株 公募株数は、06/18に決定予定
公募株引受証券 SBI証券
大和証券
みずほ証券
あかつき証券
エイチエス証券
エース証券
岡三証券
極東証券
東洋証券
楽天証券
マネックス証券
水戸証券
売出株数 136,200株
売出株引受証券 SBI証券
OA 40,000株
OA引受証券 SBI証券

初値形成

07/07決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/06に決定。

公開価格と抽選結果

06/29に決定。

仮条件

06/18に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/10/04まで)
ロックアップは、180日間 (2021/01/02まで)
ロックアップ解除は、設定なし
VCは、4つ。38.728万株:約7.54%占有。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:16.30円、PER:26.99倍
派遣系サービス業での初値PERは、8倍〜45倍。
PERから予想される初値は、128円〜720円。
平均PERは、約27倍。 予想される初値は、430円。

営業利益率は、3.75%。やや低いか。
直近3年間の成長率は、1.25倍。やや高いか。

事業系統図

7352-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2018.8 2,448 87 101 71
(単独実績)2019.8 2,819 143 143 109
(単独予想)2020.8 3,063 115 115 80
(単独中間実績)2020.8 1,521 82 81 54

【個人的なIPO初値予想】 720円

OR:8.50% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:1.91億円 ⇒強気
公開株数:43.62万株 ⇒強気
営業利益率:3.75% ⇒やや弱気
EPS:16.30円、PER:26.99倍 ⇒中立
時価総額/売上高:0.737 ⇒強気
市場テーマ性(派遣) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題がないか。

営業利益率は、やや低いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感は無いか。

黒字上場か。
VCは、4つ。38.78万株:約7.54%占有。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,040円。
PERによる初値予想は 25倍:400円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 14:50





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