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2020年06月15日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】KIYOラーニング(7353) EPS:59.62円 予想PER:33.21倍 割安感は無いか 初値は2,700円あたりか 営業利益率は やや高いか 成長率は 高いか




KIYOラーニング(7353) のIPO初値予想

◆事業概要
個人向けオンライン資格講座及び法人向け社員教育クラウドサービスの提供。

◆特徴
ITを用いて、個人や企業での学習を効率化するクラウドサービスを展開。主に個人向けのオンライン資格講座である「スタディング」事業、法人向けの社員教育クラウドサービスである「エアコース」事業を提供。

従業員数:24人 臨時従業員数:3人 平均年間給与 548万円(2020/04/30現在)

KIYOラーニング(7353) :マザーズ:サービス業:主幹事(SMBC日興証券)

※個人向けオンライン資格講座及び法人向け社員教育クラウドサービスの提供(想定価格:1,980円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
07/15/TD> 06/29 06/30-07/06 51.61万株 約12.48億円 13.46% 07/07決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、18.24%。やや低いか。
想定吸収金額は、約7.74億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:5億円〜10億円:OR:15%〜20%での平均初値は、公開価格の約2.04倍。需給から予想される初値は、4,000円。

想定時価総額は、約42.47憶円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:サービス業:30億円〜50憶円での平均初値は、公開価格の約2.09倍。時価総額から予想される初値は、4,100円。

公募株数 300,000株 公募株数は、06/29に決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
三菱UFJMS証券
SBI証券
楽天証券
売出株数 40,200株
売出株引受証券 SMBC日興証券
OA 51,000株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

07/15決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/14に決定。

公開価格と抽選結果

07/07に決定。

仮条件

06/29に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/10/12まで)
ロックアップは、180日間 (2021/01/10まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,970円。
VCは11つ。62.40万株:約29.09%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:59.62円、PER:33.21倍
ネット学習系サービス業での初値PERは、5倍〜55倍。
PERから予想される初値は、295円〜3,245円。
平均PERは、約26倍。 予想される初値は、1,530円。

営業利益率は、8.55%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、2.35倍。高いか。
時価総額/売上高は、2.959。僅かに過大感があるか。

事業系統図

7353-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2018.12 609 -210 -211 -211
(単独実績)2019.12 835 -149 -150 -150
(単独予想)2020.12 1,435 127 125 118
(単独1Q実績)2020.12 250 -35 -36 -36

【個人的なIPO初値予想】 2,700円

OR:18.24% ⇒やや強気
マザーズ:吸収金額:7.74億円 ⇒強気
公開株数:39.12万株 ⇒強気
営業利益率:8.85% ⇒やや強気
EPS:59.62円、PER:33.21倍 ⇒やや弱気
時価総額/売上高:2.959 ⇒中立
市場テーマ性(ネット学習) ⇒中立
3社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は、小型か。ORは、やや低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、僅かに過大感があるか。
需給的には、問題ないか。


営業利益率は、やや高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感は無いか。

黒字上場か。
VCは、11つ。占有率は、約29%。ギリギリ許容範囲か。

BBは、とりあえず参加で当選すれば再考で良さそう。

需給による初値予想は、4,000円。
PERによる初値予想は 26倍:1,530円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:20





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