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2020年06月28日

【気配運用2日目】 初値成立せず!! コマースOneホールディングス(4496)【上限:8,470円】|営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想




コマースOneホールディングス(4496) のIPO初値予想


コマースOneホールディングス(4496):マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※EC プラットフォーム関連事業 ほか(想定価格:1,270円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
06/26 1,400〜1,600 06/11-17 61.43万株 約9.82億円 16.33% 1,600 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、16.33%。やや低いか。
想定吸収金額は、約7.80億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:情報通信:5億円〜10億円:OR:12%〜20%での平均初値は、公開価格の約2.74倍。需給から予想される初値は、3,400円。

公募株数 150,000株 4496-hikiuke.png
公募株引受証券 大和証券
売出株数 384,200株
売出株引受証券 大和証券
みずほ証券
いちよし証券
松井証券
SBI証券
OA 80,100株
OA引受証券 大和証券

初値形成

06/26決定見込み。

大手初値予想

◎1,700円〜2,400円
◎3,100円〜4,200円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

初値形成に至らず。約64.16万株オーバーの買い気配で終了。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。

※板中心値段
     3,680円(6月26日最終気配値段)
※上限方向
    上限値段:8,470円、更新値幅 185円
※下限方向
    下限値段:2,760円
※注文受付価格の範囲
    920円 以上 14,720円 以下
※ロックアップ解除
    2,400円の見込み

 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

3134  Hamee 13.86% 21.7倍 1.25倍
3633  GMOペパ 8.64% 20.2倍 1.17倍
3985  テモナ 8.14% 78.7倍 1.78倍
4304  Eストアー 2.53% 22倍 2.15倍
4477  BASE -3.10% -倍 2.3倍

類似企業の経常利益率平均は、8.29%。
成長率は、1.73倍。
PERは、21.19倍。
時価総額/売上高は、2.440。

コマースOneホールディングス(4496)は、経常利益率:15.28%。
成長率:1.15倍。
EPS:60.63円。PER:26.39倍。
時価総額/売上高:2.680。

営業利益率は、類似企業を上回るか。
初値高騰のアシストは、期待出来るか。

成長率は、類似企業を 下回るか。
初値高騰のアシストは、期待出来ないか。

PERには、さほどの割安感が無いか。

時価総額/売上高は、さほどの割安感が無いか。

需給は、マザーズとしては、小型であり、
初値高騰のアシストは、期待出来るか。

初値は、4,000円には届くか。
セカンダリは、4,800円に届くこともあるか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:60.63円、PER:26.39倍
EC・プラットフォーム系情報通信での初値PERは、35倍〜100倍。
PERから予想される初値は、2,100円〜6,000円。
平均PERは、約45倍。 予想される初値は、2,700円。

営業利益率は、15.28%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.15倍。僅かに高いか。


【個人的なIPO初値予想】 4,200円

OR:16.33% ⇒やや強気
マザーズ:吸収金額:9.82億円 ⇒強気
公開株数:61.843万株 ⇒強気
営業利益率:15.28% ⇒強気
EPS:60.63円、PER:26.39倍 ⇒強気
時価総額/売上高:2.68 ⇒やや強気
市場テーマ性(ECプラットフォーム) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、やや低いか。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題がないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、僅かに高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、2つ。93.9万株:約24.38%。
ギリギリ許容範囲か。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、3,400円。
PERによる初値予想は 40倍:2,400円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 10:23





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