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2020年06月29日

【仮条件|IPO新規上場】KIYOラーニング(7353)【上限:2,300円:+320円:+16.16%】超強気設定 上ブレっ!! SMBC日興証券 31.3万株 約92%占有




KIYOラーニング(7353) のIPO初値予想


KIYOラーニング(7353) :マザーズ:サービス業:主幹事(SMBC日興証券)

※個人向けオンライン資格講座及び法人向け社員教育クラウドサービスの提供(想定価格:1,980円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
07/15/TD> 2070〜2300 06/30-07/06 39.12万株 約8.99億円 18.24% 07/07決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、18.24%。やや低いか。
想定吸収金額は、約8.99億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:5億円〜10億円:OR:15%〜20%での平均初値は、公開価格の約2.04倍。需給から予想される初値は、4,000円。

想定時価総額は、約49.34憶円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:サービス業:30億円〜50憶円での平均初値は、公開価格の約2.09倍。時価総額から予想される初値は、4,100円。

公募株数 300,000株 7353-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
三菱UFJMS証券
SBI証券
楽天証券
売出株数 40,200株
売出株引受証券 SMBC日興証券
OA 51,000株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

07/15決定見込み。

大手初値予想

◎2,800円〜3,800円

仮条件

仮条件:下限:2,070円〜上限:2300,円
想定価格は、1,980円。
ネット学習系サービス業は、人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は 2,300円:+320円:+16.16% 超強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:59.62円、PER:38.58倍
ネット学習系サービス業での初値PERは、5倍〜55倍。
PERから予想される初値は、295円〜3,245円。
平均PERは、約26倍。 予想される初値は、1,530円。

営業利益率は、8.55%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、2.35倍。高いか。
時価総額/売上高は、3.437。少しだけ過大感があるか。


【個人的なIPO初値予想】 3,000円

OR:18.24% ⇒やや強気
マザーズ:吸収金額:8.99億円 ⇒強気
公開株数:39.12万株 ⇒強気
営業利益率:8.85% ⇒やや強気
EPS:59.62円、PER:38..58倍 ⇒やや弱気
時価総額/売上高:3.437 ⇒中立
市場テーマ性(ネット学習) ⇒中立
3社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は、小型か。ORは、やや低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、少しだけ過大感があるか。
需給的には、問題ないか。


営業利益率は、やや高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感は無いか。

黒字上場か。
VCは、11つ。占有率は、約29%。ギリギリ許容範囲か。

BBは、とりあえず参加で当選すれば再考で良さそう。

需給による初値予想は、4,000円。
PERによる初値予想は 26倍:1,530円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:30





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