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2020年06月29日

【引受株数|IPO新規上場】GMOフィナンシャルゲート(4051) 大和証券 38.18万株 約85%占有




GMOフィナンシャルゲート(4051) のIPO初値予想


GMOフィナンシャルゲート(4051) :マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイント等による対面型決済を行う決済端末の提供及び決済処理サービス(想定価格:2,420円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
07/15 2420〜2540 06/30-07/06 51.61万株 約13.10億円 13.46% 07/07決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、13.46%。低いか。
想定吸収金額は、約13.10億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:情報通信:10億円〜15億円:OR:10%〜20%での平均初値は、公開価格の約1.80倍。需給から予想される初値は、4,300円。

想定時価総額は、約92.81憶円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ:情報通信:70億円〜110憶円での平均初値は、公開価格の約2.32倍。時価総額から予想される初値は、5,600円。

公募株数 240,000株 4051-hikiuke.png
公募株引受証券 大和証券
SMBC日興証券
みずほ証券
いちよし証券
丸三証券
売出株数 208,800株
売出株引受証券 大和証券
OA 67,300株
OA引受証券 大和証券

初値形成

07/15決定見込み。

大手初値予想

◎2,900円〜4,000円

仮条件

仮条件:下限:2,420円〜上限:2,540円
想定価格は、2,420円。
決済系情報通信は、人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は 2,540円:+120円:+4.95% ちょっぴり超強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:52.37円、PER:48.50倍
決済系情報通信での初値PERは、5倍〜60倍。
PERから予想される初値は、260円〜3,120円。
平均PERは、約31倍。 予想される初値は、1,610円。

営業利益率は、10.44%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.98倍。高いか。
時価総額/売上高は、2.891。僅かに過大感があるか。


【個人的なIPO初値予想】 3,400円

OR:13.46% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:13.10億円 ⇒やや強気
公開株数:51.61万株 ⇒強気
営業利益率:10.44% ⇒やや強気
EPS:52.37円、PER:48.50倍 ⇒やや弱気
時価総額/売上高:3.034 ⇒中立
市場テーマ性(決済処理サービス) ⇒中立
3社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は、やや小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、僅かに過大感があるか。
需給的には、問題ないか。


営業利益率は、やや高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感な無いか。

黒字上場か。
VCは、5つ。占有率は、約17%。許容範囲か。

BBは、とりあえず参加で当選すれば再考で良さそう。

需給による初値予想は、4,900円。
PERによる初値予想は 30倍:1,560円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:02





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