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2020年06月30日

【BB参加判断|IPO新規上場】アイキューブドシステムズ(4495) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか




アイキューブドシステムズ(4495)のIPO初値予想


アイキューブドシステムズ(4495):マザーズ:情報通信:主幹事(野村證券)

※ 法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供 ほか(想定価格:2,630円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
07/15 2720〜3120 06/29-07/03 17.25万株 約5.38億円 3.34% 07/06決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、3.34%。低いか。
想定吸収金額は、約4.53億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:3億円〜6億円:OR:10%以下での平均初値は、公開価格の約2.88倍。需給から予想される初値は、7,500円。

想定時価総額は、約135.74憶円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ:情報通信:100億円〜150憶円での平均初値は、公開価格の約2.20倍。時価総額から予想される初値は、5,700円。

公募株数 150,000株 4495-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
大和証券
三菱UFJMS証券
SBI証券
マネックス証券
西日本シティ証券
岡三証券
岩井コスモ証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -証券
OA 22,500株
OA引受証券 野村證券

初値形成

07/15決定見込み。

大手初値予想

◎4,000円〜6,000円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

3694  オプティム 14.45% 259倍 1.42倍
4704  トレンド 21.64% 30.2倍 1.09倍
4768  大塚商 7.37% 24.9倍 1.14倍
6702  富士通 5.48% 16倍 0.94倍
9418  USENNEXT 4.57% 22.9倍 1.83倍
3919  パイプドHD 16.10% 25.5倍 1.09倍

類似企業の営業利益率平均は、11.60%。
成長率は、1.25倍。
PERは、23.90倍。
時価総額/売上高は、5.795。

アイキューブドシステムズ(4495)は、営業利益率:24.68%。
成長率:1.41倍。
EPS:65.99円。PER:47.28倍。
時価総額/売上高:9.813。

営業利益率は、類似企業を上回るか。
成長率は、類似企業を上回るか。
PERには、割安感な無いか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。

成長期待は、あるか。
割安感は、無いか。

時価総額は、割安感が無いか。

需給は、小型か。

BBは、参加で良さそうか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:65.99円、PER:39.85倍
管理システム系情報通信での初値PERは、20倍〜80倍。
PERから予想される初値は、1,320円〜5,280円。
平均PERは、約60倍。 予想される初値は、3,960円。

営業利益率は、24.68%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.41倍。やや高いか。


【個人的なIPO初値予想】 5,100円

OR:3.34% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:5.38億円 ⇒強気
公開株数:17.25万株 ⇒強気
営業利益率:24.68% ⇒強気
EPS:65.99円、PER:47.28倍 ⇒やや強気
時価総額/売上高/:8.271 ⇒弱気
市場テーマ性(管理システム) ⇒やや強気
3社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は、小さいか。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、4つ。133.34万株:約25.83%占有。
ギリギリ許容範囲か。

時価総額/売上高/は、8.271。
時価総額が売上高に対して過大感があるか。
ただ、需給が極小であり相殺されるか。

BBは、とりあえず参加で問題ないか。

需給による初値予想は、6,600円。
PERによる初値予想は 55倍:3,600円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 09:16





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