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2020年06月30日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】日本情報クリエイト(4054) EPS:55.96円 予想PER:19.48倍 割安感があるか 初値は2,800円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は やや高いか




日本情報クリエイト(4054)のIPO初値予想

◆事業概要
不動産業者向けソフトウエア・サービスの提供。

◆特徴
「テクノロジーで不動産領域に革新的プラットフォームを創造する」を中期ビジョンとして掲げ、不動産業界に特化したIT活用のソリューション企業として、不動産業の業務支援となる製品・サービスを開発し、日本全国の不動産会社に提供。

従業員数:215人 臨時従業員数:23人 平均年間給与 445万円(2020/05/31現在)

日本情報クリエイト(4054) :マザーズ:情報通信:主幹事(野村證券)

※不動産業者向けソフトウエア・サービスの提供(想定価格:1,090円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
07/31 07/10 07/13-07/17 171.35万株 約18.67億円 25.64% 07/20決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、25.64%。標準的か。
想定吸収金額は、約18.67億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:情報通信:15億円〜25億円:OR:20%〜30%での平均初値は、公開価格の約2.32倍。需給から予想される初値は、2,520円。

想定時価総額は、約72.85憶円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:情報通信:60億円〜100憶円での平均初値は、公開価格の約2.22倍。時価総額から予想される初値は、2,410円。

公募株数 800,000株 公募株数は、07/10に決定予定
公募株引受証券 野村證券
大和証券
岡三証券
SBI証券
エース証券
楽天証券
岩井コスモ証券
極東証券
売出株数 690,000株
売出株引受証券 野村證券
OA 223,500株
OA引受証券 野村證券

初値形成

07/31決定見込み。

大手初値予想

◎1,600円〜2,200円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/30に決定。

公開価格と抽選結果

07/20に決定。

仮条件

07/10に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2021/01/26まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:55.96円、PER:19.48倍
ソリューション系情報通信での初値PERは、30倍〜220倍。
PERから予想される初値は、1,680円〜12,320円。
平均PERは、約65倍。 予想される初値は、3,640円。

営業利益率は、21.00%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.23倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、3.072。僅かに過大感があるか。

事業系統図

4054-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2018.6 1,921 299 319 167
(単独実績)2019.6 2,148 310 379 233
(単独予想)2020.6 2,371 498 500 329
(単独3Q累計実績)2020.6 1,743 378 396 260

【個人的なIPO初値予想】 2,700円

OR:25.64% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:18.67億円 ⇒やや強気
公開株数:171.35万株 ⇒中立
営業利益率:21.00% ⇒強気
EPS:55.96円、PER:19.48倍 ⇒強気
時価総額/売上高:3.072 ⇒中立
市場テーマ性(不動産特化ソリューション) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、中型か。ORは、標準的か。公開株数は、僅かに多いか。
時価総額/売上高は、僅かに過大感があるか。
需給的には、問題ないか。


営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で良さそう。

需給による初値予想は、2,400円。
PERによる初値予想は 55倍:3,000円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 10:29





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