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2020年07月01日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】Sun Asterisk(4053) EPS:18.38円 予想PER:34.28倍 割安感があるか 初値は1,100円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は 高いか




Sun Asterisk(4053)のIPO初値予想

◆事業概要
産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエイティブスタジオ事業。

◆特徴
クライアントのデジタルトランスフォーメーションや新規事業開発の支援を、「クリエイティブ&エンジニアリング」と、「タレントプラットフォーム」という2つのサービスラインで展開。

従業員数:89人 臨時従業員数:1人 平均年間給与 545万円(2020/05/31現在)

Sun Asterisk(4053) :マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエイティブスタジオ事業 ほか(想定価格:630円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
07/31 07/13 07/14-07/20 483.00万株 約30.43億円 13.34% 07/21決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、13.34%。低いか。
想定吸収金額は、約30.42億円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ:情報通信:20億円〜40億円:OR:10%〜20%での平均初値は、公開価格の約2.25倍。需給から予想される初値は、1,400円。

想定時価総額は、約228.12憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:200億円〜250憶円での平均初値は、公開価格の約1.37倍。時価総額から予想される初値は、860円。

公募株数 2,050,000株 売出株数は、07/21に決定予定
公募株引受証券 大和証券
売出株数 2,150,000株
売出株引受証券 大和証券
SMBC日興証券
みずほ証券
楽天証券
マネックス証券
東海東京証券
岡三証券
OA 630,000株
OA引受証券 大和証券

初値形成

07/31決定見込み。

大手初値予想

◎800円〜1,100円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/30に決定。

公開価格と抽選結果

07/21に決定。

仮条件

07/13に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2021/01/26まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、3つ。74.4万株:約2.05%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:18.38円、PER:34.28倍
人材系情報通信での初値PERは、25倍〜110倍。
PERから予想される初値は、450円〜1,980円。
平均PERは、約60倍。 予想される初値は、1,080円。

営業利益率は、13.87%。高いか。
直近3年間の成長率は、2.30倍。高いか。
時価総額/売上高は、4.455。少し過大感があるか。

事業系統図

4053-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2018.12 2,218 301 325 276
(連結実績)2019.12 4,529 474 486 410
(連結予想)2020.12 5,120 710 726 640
(連結1Q実績)2020.12 1,407 299 303 268

【個人的なIPO初値予想】 1,100円

OR:13.34% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:30.43億円 ⇒やや弱気
公開株数:483.00万株 ⇒中立
営業利益率:13.87% ⇒強気
EPS:18.38円、PER:34.28倍 ⇒やや強気
時価総額/売上高:4.455 ⇒やや弱気
市場テーマ性(人材紹介) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、やや大型か。ORは、低いか。公開株数は、やや多いか。
時価総額/売上高は、少し過大感があるか。
需給的には、ギリギリ問題ないか。


営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、3つ。74.4万株:約2.05%占有。問題ないか。

BBは、とりあえず参加で当選時再考で良さそう。

需給による初値予想は、1,200円。
PERによる初値予想は 48倍:900円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 14:44





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