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2020年07月30日

【気配運用|日本情報クリエイト(4054)】上限:2,990円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想




日本情報クリエイト(4054)のIPO初値予想


日本情報クリエイト(4054) :マザーズ:情報通信:主幹事(野村證券)

※不動産業者向けソフトウエア・サービスの提供(想定価格:1,090円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
07/31 1200〜1300 07/13-07/17 171.35万株 約22.27億円 25.64% 1300 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、25.64%。標準的か。
想定吸収金額は、約18.67億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:情報通信:15億円〜25億円:OR:20%〜30%での平均初値は、公開価格の約2.32倍。需給から予想される初値は、2,520円。

想定時価総額は、約72.85憶円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:情報通信:60億円〜100憶円での平均初値は、公開価格の約2.22倍。時価総額から予想される初値は、2,410円。

公募株数 800,000株 4054-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
大和証券
岡三証券
SBI証券
エース証券
楽天証券
岩井コスモ証券
極東証券
売出株数 690,000株
売出株引受証券 野村證券
OA 223,500株
OA引受証券 野村證券

初値形成

07/31決定見込み。

大手初値予想

◎1,600円〜2,200円
◎2,500円〜3,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     1,300円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:2,990円、更新値幅 65円
※下限方向
    下限値段:975円
※注文受付価格の範囲
    325円 以上 5,200円 以下
※ロックアップ解除
    設定なし

 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

2120  LIFULL 3.18% 210倍 0.89倍
3491  GATECH 2.95% 82.3倍 3.03倍
3796  いい生活 5.79% 50.3倍 1.11倍
4389  プロパティD 17.40% 28.3倍 1.31倍
4437  GDH 4.46% 16.7倍 1.17倍
4445  リビンT 0.50% -倍 1.1倍
6093  エスクローAJ 14.04% 40.8倍 1.12倍
7527  システムソフト 0.65% -倍 1.25倍

類似企業の営業利益率平均は、6.12%。
成長率は、1.18倍。
PERは、50.42倍。
時価総額/売上高は、2.104。

日本情報クリエイト(4054)は、営業利益率:21.00%。
成長率:1.23倍。
EPS:55.96円。PER:23.23倍。
時価総額/売上高:3.664。

営業利益率は、類似企業を 上回るか。
初値高騰のアシストは、期待出来るか。

成長率は、類似企業を やや上回るか
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。

PERには、割安感があるか。

時価総額/売上高は、僅かに過大感があるか。

需給は、マザーズとしては、中型であり、
初値高騰のアシストは、僅かに期待出来るか。

初値は、2,800円には届くか。
セカンダリは、4,000円に届くこともあるか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:55.96円、PER:23.23倍
ソリューション系情報通信での初値PERは、30倍〜220倍。
PERから予想される初値は、1,680円〜12,320円。
平均PERは、約65倍。 予想される初値は、3,640円。

営業利益率は、21.00%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.23倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、3.664。僅かに過大感があるか。


【個人的なIPO初値予想】 3,200円

OR:25.64% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:22.27億円 ⇒やや強気
公開株数:171.35万株 ⇒中立
営業利益率:21.00% ⇒強気
EPS:55.96円、PER:23.23倍 ⇒強気
時価総額/売上高:3.664 ⇒中立
市場テーマ性(不動産特化ソリューション) ⇒やや強気
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、中型か。ORは、標準的か。公開株数は、僅かに多いか。
時価総額/売上高は、僅かに過大感があるか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で良さそう。

需給による初値予想は、2,400円。
PERによる初値予想は 55倍:3,000円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 13:03





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