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2020年07月30日

【気配運用|Sun Asterisk(4053)】上限:1,610円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想




Sun Asterisk(4053)のIPO初値予想


Sun Asterisk(4053) :マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエイティブスタジオ事業 ほか(想定価格:630円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
07/31 630〜700 07/14-07/20 483.00万株 約33.81億円 13.34% 700 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、13.34%。低いか。
想定吸収金額は、約33.81億円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ:情報通信:20億円〜40億円:OR:10%〜20%での平均初値は、公開価格の約2.25倍。需給から予想される初値は、1,400円。

想定時価総額は、約253.47憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:200億円〜300憶円での平均初値は、公開価格の約1.21倍。時価総額から予想される初値は、840円。

公募株数 2,050,000株 4053-hikiuke.png
公募株引受証券 大和証券
売出株数 2,150,000株
売出株引受証券 大和証券
SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
東海東京証券
岡三証券
OA 630,000株
OA引受証券 大和証券

初値形成

07/31決定見込み。

大手初値予想

◎800円〜1,100円
◎1,000円〜1,400円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     700円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:1,610円、更新値幅 35円
※下限方向
    下限値段:525円
※注文受付価格の範囲
    175円 以上 2,800円 以下
※ロックアップ解除
    設定なし

 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

2317  システナ 12.27% 29.1倍 1.04倍
3937  Ubicom 18.19% 43.1倍 1.25倍
4481  ベース 17.62% 29.7倍 1.56倍
6191  エアトリ 2.80% 17.8倍 4.39倍
6200  インソース 16.12% 96.3倍 1.21倍

類似企業の営業利益率平均は、13.40%。
成長率は、1.89倍。
PERは、43.20倍。
時価総額/売上高は、4.252。

Sun Asterisk(4053)は、営業利益率:13.87%。
成長率:2.30倍。
EPS:18.38円。PER:38.08倍。
時価総額/売上高:4.950。

営業利益率は、類似企業と同程度か。
初値高騰のアシストは、あまり期待出来ないか。

成長率は、類似企業を やや上回るか
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。

PERには、僅かに割安感があるか。

時価総額/売上高は、僅かに過大感があるか。

需給は、マザーズとしては、やや大型であり、
初値高騰のアシストは、あまり期待出来ないか。

初値は、1,000円には届くか。
セカンダリは、1,500円に届くこともあるか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:18.38円、PER:38.08倍
人材系情報通信での初値PERは、25倍〜110倍。
PERから予想される初値は、450円〜1,980円。
平均PERは、約60倍。 予想される初値は、1,080円。

営業利益率は、13.87%。高いか。
直近3年間の成長率は、2.30倍。高いか。
時価総額/売上高は、4.950。少し過大感があるか。


【個人的なIPO初値予想】 1,100円

OR:13.34% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:33.81億円 ⇒やや弱気
公開株数:483.00万株 ⇒中立
営業利益率:13.87% ⇒強気
EPS:18.38円、PER:34.28倍 ⇒やや強気
時価総額/売上高:4.950 ⇒やや弱気
市場テーマ性(人材紹介) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、やや大型か。ORは、低いか。公開株数は、やや多いか。
時価総額/売上高は、少し過大感があるか。
需給的には、ギリギリ問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、3つ。74.4万株:約2.05%占有。問題ないか。

BBは、とりあえず参加で当選時再考で良さそう。

需給による初値予想は、1,200円。
PERによる初値予想は 48倍:900円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 13:28





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