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2020年08月06日

【仮条件|IPO新規上場】インターファクトリー(4057)【上限:960円:+120円:+14.28%】超強気設定 上ブレっ!! 




インターファクトリー(4057)のIPO初値予想


インターファクトリー(4057) :マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※クラウド型 EC プラットフォーム構築事業 ほか(想定価格:840円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
08/25 870〜960 08/07-08/14 111.09万株 約10.66億円 30.14% 08/17決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、30.14%。やや高いか。
想定吸収金額は、約9.33億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:7億円〜12億円:OR:25%〜35%での平均初値は、公開価格の約2.87倍。需給から予想される初値は、2,410円。

想定時価総額は、約30.96憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:20億円〜50憶円での平均初値は、公開価格の約2.45倍。時価総額から予想される初値は、2,050円。

公募株数 466,000株 公募株数は、08/06に決定予定
売出株数は、08/17に決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
いちよし証券
丸三証券
松井証券
売出株数 500,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
いちよし証券
丸三証券
松井証券
OA 144,900株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

08/25決定見込み。

大手初値予想

◎1,900円〜3,500円

仮条件

仮条件:下限:870円〜上限:960円
想定価格は、840円。
プラットフォーム系情報通信は、人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は 960円:+120円:+14.28% 超強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:34.89円、PER:27.52倍
プラットフォーム系情報通信での初値PERは、30倍〜200倍。
PERから予想される初値は、1,040円〜6,970円。
平均PERは、約100倍。 予想される初値は、3,480円。

営業利益率は、9.67%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.41倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.668。さほどの過大感は無いか。


【個人的なIPO初値予想】 2,800円

OR:30.14% ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:10.66億円 ⇒強気
公開株数:111.09万株 ⇒やや強気
営業利益率:9.67% ⇒強気
EPS:34.89円、PER:27.52倍 ⇒強気
時価総額/売上高:1.459 ⇒強気
市場テーマ性(クラウド・EC・プラットフォーム) ⇒強気
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、やや高いか。公開株数は、やや少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、1つ。100.00万株。約27.13%占有。
許容範囲にあるか。

BBは、参加で良さそう。

需給による初値予想は、2,200円。
PERによる初値予想は 100倍:3,400円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 18:16





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