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2020年09月26日

【BB参加判断|IPO新規上場】日通システム(4013) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか




日通システム(4013)のIPO初値予想


日通システム(4013):マザーズ:情報通信:主幹事(野村證券)

※統合 HRM ソリューションの開発・販売・サポートまでの一貫したソリューションサービスの提供ほか(想定価格:2,880円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
10/13 2880〜3000 09/25-10/01 287.50万株 約86.25億円 28.62% 10/02決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、28.62%。やや高いか。
想定吸収金額は、約82.80億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:60億円〜100億円:OR:20%〜80%での平均初値は、公開価格の約1.22倍。需給から予想される初値は、3,510円。

想定時価総額は、約289.30憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:250億円〜350憶円での平均初値は、公開価格の約1.87倍。時価総額から予想される初値は、5,380円。

公募株数 2,500,000株 4013-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
みずほ証券
三菱UFJMS証券
東海東京証券
SBI証券
岩井コスモ証券
エース証券
豊証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -証券
OA 375,000株
OA引受証券 野村證券

初値形成

10/13決定見込み。

大手初値予想

◎3,000円〜4,000円
◎3,300円~3,900円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

3921  ネオジャパン 13.13% 67.7倍 2倍
3983  オロ 32.03% 49.2倍 1.15倍
3986  ビーブレイク 12.01% 35.9倍 1.02倍
3999  ナレッジスイト -0.80% -倍 2.19倍
4397  チームスピリト 10.66% 345倍 1.98倍
4776  サイボウズ 14.84% 128倍 1.38倍
6436  アマノ 6.36% 29.6倍 0.84倍
9928  ミロク情報 9.94% 29.7倍 1.15倍

類似企業の営業利益率平均は、14.14%。
成長率は、1.46倍。
PERは、56.68倍。
時価総額/売上高は、6.740。

日通システム(4013)は、営業利益率:16.87%。
成長率:1.36倍。
EPS:52.70円。PER:56.93倍。
時価総額/売上高:8.042。

営業利益率は、類似企業を やや上回るか。
成長率は、類似企業と同程度か。
PERには、さほどの割安感は無いか。
時価総額/売上高は、やや過大感があるか。

成長期待は、あるか。
割安感は、さほどないか。

時価総額は、やや過大感があるか。

需給は、マザーズとしては大型か。


BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

配当

3.00円を予定。配当利回り:約0.1%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:52.70円、PER:56.93倍
システム系情報通信での初値PERは、20倍〜120倍。
PERから予想される初値は、1,040円〜6,240円。
平均PERは、約61倍。 予想される初値は、3,170円。

営業利益率は、16.87%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.36倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、7.720。過大感があるか。


【個人的なIPO初値予想】 3,300円

OR:28.62% ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:86.25億円 ⇒弱気
公開株数:287.50万株 ⇒中立
営業利益率:16.87% ⇒強気
EPS:52.70円、PER:56.93倍 ⇒中立
時価総額/売上高:7.720 ⇒弱気
市場テーマ性(マネジメントシステム開発) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、大型か。ORは、やや高いか。公開株数は、僅かに多いか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。
需給的には、やや過大感が強いか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、僅かに割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、1つ。45万株:約4.48%占有。
許容範囲か。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

需給による初値予想は、4,400円。
PERによる初値予想は 60倍:3,100円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:38





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