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2020年09月27日

【抽選結果|IPO新規上場】ダイレクトマーケティングミックス(7354)・・・公開価格は、2,700円(仮条件真ん中近辺に決定っ!!




ダイレクトマーケティングミックス(7354)のIPO初値予想


ダイレクトマーケティングミックス(7354):東証1部:サービス業:主幹事(みずほ証券)

※ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提供 ほか(想定価格:2,980円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
10/05 2400〜2980 09/16-09/24 902.27万株 約243.61億円 45.00% 2700 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、45.00%。高いか。
想定吸収金額は、約268.87億円。東証1部としては、やや小型か。
東証1部:全業種:220億円〜320億円:OR:40%以上での平均初値は、公開価格の約0.99倍。需給から予想される初値は、2,950円。

想定時価総額は、約597.50憶円。東証1部としては、やや小型か。
東証1部:全業種:500億円〜700憶円での平均初値は、公開価格の約1.05倍。時価総額から予想される初値は、3,120円。

公募株数 -,-株 7354-hikiuke.png
公募株引受証券 -証券
売出株数 7,845,900
売出株引受証券 みずほ証券
SMBC日興証券
大和証券
松井証券
SBI証券
東海東京証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
岡三証券
丸三証券
楽天証券
極東証券
OA 1,176,800株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

10/05に決定見込み。

大手初値予想

◎2,700円〜3,300円
◎2,280円〜3,100円

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,700円(仮条件真ん中近辺) に決定。
主幹事引受価額は、2538.00円(▲6.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、902.27万株。当選は、狙える状況です。
マーケティング系サービス業は、手堅い人気があるセクターでしたが、ファンドEXIT案件のためチャレンジポイントの収集のみとなりました。

配当

5.00円:配当利回りは、約0.16%の見込み。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:110.22円、PER:24.50倍
マーケティング系サービス業での初値PERは、10倍〜70倍。
PERから予想される初値は、1,100円〜7,700円。
平均PERは、約30倍。 予想される初値は、3,300円。

営業利益率は、15.51%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.58倍。高いか。
時価総額/売上高は、2.529。さほどの過大感は無いか。


【個人的なIPO初値予想】 2,540円

OR:45.00% ⇒弱気
東証1部:吸収金額:243.61億円 ⇒やや弱気
公開株数:902.27万株 ⇒やや弱気
営業利益率:15.51% ⇒強気
EPS:110.22円、PER:24.50倍 ⇒中立
時価総額/売上高:2.529 ⇒中立
市場テーマ性(マーケティング) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、やや小型か。ORは、高いか。公開株数は、やや多いか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。
需給的には、やや過大感があるか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、僅かに割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、3つ。1920万株:約95.67%占有。
上値追いは 難しいか。

やはり需給的に厳しそうか。
BBは、見送りでも良さそう。
公募価格▲5%あたりを狙うのもありか。

需給による初値予想は、3,030円。
PERによる初値予想は 30倍:3,300円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 11:03





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