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2020年09月27日

【気配運用|rakumo(4060)】上限:2,875円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想




rakumo(4060)のIPO初値予想


rakumo(4060):マザーズ:情報通信:主幹事(みずほ証券)

※企業向けクラウド型グループウェア製品「rakumo」の開発・販売等ほか(想定価格:1,100円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
09/28 1100〜1250 09/08-09/14 152.49万株 約19.06億円 28.81% 1250 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、28.81%。やや高いか。
想定吸収金額は、約16.77億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:情報通信:14億円〜20億円:OR:25%〜30%での平均初値は、公開価格の約2.14倍。需給から予想される初値は、2,350円。

想定時価総額は、約58.22憶円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:情報通信:50億円〜70憶円での平均初値は、公開価格の約2.26倍。時価総額から予想される初値は、2,480円。

公募株数 288,400株 4060-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
東海東京証券
野村證券
SBI証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
丸三証券
岡三証券
東洋証券
水戸証券
松井証券
売出株数 1,059,600株
売出株引受証券 みずほ証券
OA 198,900株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

09/28決定見込み。

大手初値予想

◎2,100円〜3,000円
◎2,400円〜3,300円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     1,250円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:2,875円、更新値幅 63円
※下限方向
    下限値段:938円
※注文受付価格の範囲
    313円 以上 5,000円 以下
※ロックアップ解除
    1,875円

 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

3921  ネオジャパン 13.13% 67.7倍 2倍
3976  シャノン -1.52% -倍 0.95倍
3999  ナレッジスイト -0.80% -倍 2.19倍
4776  サイボウズ 14.84% 128倍 1.38倍
3844  コムチェア 14.50% 41.5倍 1.16倍

類似企業の営業利益率平均は、14.16%。
成長率は、1.54倍。
PERは、79.06倍。
時価総額/売上高は、5.271。

rakumo(4060)は、営業利益率:11.26%。
成長率:1.53倍。
EPS:15.34円。PER:81.49倍。
時価総額/売上高:8.098。

営業利益率は、類似企業を やや下回るか。
初値高騰のアシストは、あまり期待出来ないか。

成長率は、類似企業と同程度かか。
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。

PERには、さほどの割安感がないか。

時価総額/売上高は、やや過大感があるか。

需給は、マザーズとしては、中型か。
初値高騰のアシストは、少しだけ期待出来るか。

初値は、2,200円には届くか。
セカンダリは、3,000円に届くこともあるか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:15.34円、PER:81.49倍
クラウド系情報通信での初値PERは、20倍〜150倍。
PERから予想される初値は、300円〜2,250円。
平均PERは、約90倍。 予想される初値は、1,350円。

営業利益率は、11.26%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.52倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、8.098。やや過大感があるか。


【個人的なIPO初値予想】 2,400円

OR:28.81% ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:19.06億円 ⇒中立
公開株数:152.49万株 ⇒中立
営業利益率:11.26% ⇒やや強気
EPS:15.34円、PER:81.49倍 ⇒やや強気
時価総額/売上高:8.098 ⇒やや弱気
市場テーマ性(クラウド・サブスク) ⇒強気
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、中型か。ORは、やや高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、やや過大感があるか。
需給的には、ギリギリ問題ないか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、5つ。約256.01万株:約52.71%占有。
売出株を除く残株は、約187万株。約35%。
初値後の上値追いに影響を及ぼすか。

BBは、とりあえず参加で良さそう。

需給による初値予想は、2,400円。
PERによる初値予想は 90倍:1,350円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 11:02





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