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2020年09月28日

【新株式発行及び株式売出しの中止と、それに伴う上場手続きの延期】キオクシアHD(6600)




キオクシアHD(6600)のIPO初値予想


新株式発行及び株式売出しの中止と、それに伴う上場手続きの延期に関する取締役会決議のお知らせ

2020年8月27日及び2020年9月17日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式の東京証券取引所への上場に伴う新株式発行及び株式売出しについて、2020年9月28日開催の当社取締役会において、最近の株式市場の動向や新型コロナウイルス感染の再拡大への懸念など諸般の事情を総合的に勘案し、当該新株式発行の中止を決定するとともに当該株式売出しの中止を承認し、それに伴い当社普通株式の東京証券取引所への上場手続きを延期することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、当社は適切な上場時期を引き続き検討してまいります。

キオクシアHD(6600):東証未定:電気機器:主幹事(三菱UFJMS証券)

※メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理(想定価格:3,960円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
10/06 2800〜3500 09/18-09/25 9551.83万株 約3343.14億円 17.72% 09/28決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、17.72%。標準的か。
想定吸収金額は、約3782.52億円。東証1部としては、かなり大型か。
東証1部:全市場:3000億円〜5000億円:OR:40%〜100%での平均初値は、公開価格の約1.00倍。需給から予想される初値は、3,500円。

想定時価総額は、約21346.88憶円。東証1部としては、かなり大型か。
東証1部:全市場:1500億円以上での平均初値は、公開価格の約1.08倍。時価総額から予想される初値は、4,270円。

公募株数 21,562,500株 公募株数は、09/17に決定予定
売出株数は09/28に決定予定
公募株引受証券 三菱UFJMS証券
野村證券
ゴールドマンサックス証券
JPモルガン証券
SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
クレディスイス証券
松井証券
マネックス証券
楽天証券
SBI証券
売出株数 66,068,900株
国内:9,108,500株
売出株引受証券 三菱UFJMS証券
野村證券
ゴールドマンサックス証券
JPモルガン証券
SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
クレディスイス証券
松井証券
マネックス証券
楽天証券
SBI証券
OA 7,886,900株
国内:2,760,400株
OA引受証券 三菱UFJMS証券

初値形成

10/06決定見込み。

大手初値予想

◎3,800円〜4,500円

BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

6502  東芝 3.46% 15.9倍 0.86倍
6590  芝浦メカ 6.52% 7.2倍 0.87倍
6707  サンケン電 0.07% -倍 0.79倍
6723  ルネサス 0.95% 79.3倍 0.92倍
6762  TDK 5.43% 30.3倍 0.93倍
6769  ザイン 3.97% 356.9倍 1.54倍
6875  メガチップス 5.82% 32倍 0.58倍
6882  三社電機 1.90% 28.8倍 0.86倍
6963  ローム 8.13% 59.5倍 0.91倍
6976  太陽誘電 10.19% 23.7倍 0.97倍
6981  村田製 14.69% 28.9倍 0.91倍
7735  スクリン 5.70% 23.6倍
8035  東エレク 21.48% 19.9倍

類似企業の営業利益率平均は、6.79%。
成長率は、0.92倍。
PERは、26.98倍。
時価総額/売上高は、1.395。

キオクシアHD(6600)は、営業利益率:▲17.53%。
成長率:0.91倍。
EPS:▲11.59円。PER:赤字につき判定不能。
時価総額/売上高:1.911。

営業利益率は、類似企業を 下回るか。
成長率は、類似企業と同程度か。
PERには、割安感は無いか。
時価総額/売上高は、やや過大感があるか。

成長期待は、無いか。
割安感は、無いか。

時価総額は、やや過大感があるか。

需給は、東証1部としては超大型か。


BBは、見送りでも良さそうか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:▲11.59円、PER:判定不能
メモリ系電気機器での初値PERは、5倍〜17倍。
PERから予想される初値は、判定不能。
平均PERは、約13倍。 予想される初値は、判定不能。

営業利益率は、▲17.53%。低いか。
直近3年間の成長率は、0.91倍。低いか。
時価総額/売上高は、2.162。それほどの過大感は無いか。


【個人的なIPO初値予想】 3,300円

OR:17.72% ⇒中立
東証1部:吸収金額:3343.14億円 ⇒弱気
公開株数:9551.83万株 ⇒弱気
営業利益率:▲17.53% ⇒弱気
EPS:▲11.59円、PER:-.-倍 ⇒弱気
時価総額/売上高:1.9111 ⇒中立
市場テーマ性(メモリ) ⇒中立
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、超大型か。ORは、標準的か。公開株数は、かなり多いか。
時価総額/売上高は、それほどの過大感が無いか。
需給的には、過大感が強いか。

営業利益率は、低いか。成長率は、低いか。
PERには、割安感が無いか。

赤字上場か。
VCは、4つ。29100万株:約53.98%占有。

BBは、見送りでも良さそう。

現時点での利益率はかなり低いか。
上場時株価は、5Gの急速な普及によるメモリ需要を見込んだものか。
抽選参加に臨むのであれば、5年ぐらい耐える覚悟が必要となるか。 

需給による初値予想は、4,100円。
PERによる初値予想は、算定不能。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:06





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