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2020年09月28日

【気配運用|ヘッドウォータース(4011)】上限:5,520円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想




ヘッドウォータース(4011)のIPO初値予想


ヘッドウォータース(4011) :マザーズ:情報通信:主幹事(みずほ証券)

※AI ソリューション事業ほか(想定価格:2,240円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
09/29 2240〜2400 09/09-09/15 11.50万株 約2.76億円 12.46% 2400 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、12.46%。低いか。
想定吸収金額は、約2.57億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:1億円〜5億円:OR:10%〜15%での平均初値は、公開価格の約3.93倍。需給から予想される初値は、8,800円。

想定時価総額は、約20.67憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:10億円〜30憶円での平均初値は、公開価格の約3.78倍。時価総額から予想される初値は、8,460円。

公募株数 100,000株 4011-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
SBI証券
大和証券
楽天証券
松井証券
東海東京証券
極東証券
あかつき証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -証券
OA 15,000株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

09/29決定見込み。

大手初値予想

◎10,000円〜18,000円
◎13,000円〜20,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     2,400円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:5,520円、更新値幅 120円
※下限方向
    下限値段:1,800円
※注文受付価格の範囲
    600円 以上 9,600円 以下
※ロックアップ解除
    3,600円

 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

2335  キューブシス 7.00% 27.5倍 1.12倍
2349  エヌアイデイ 10.77% 30.4倍 1.01倍
3817  SRAHD 10.54% 9.9倍 1.05倍
3844  コムチュア 14.50% 41.5倍 1.16倍
3916  DIT 10.00% 21.5倍 1.1倍
3988  SYSHD 5.81% 18.7倍 1.41倍
3992  ニーズウェル 9.28% 21.9倍 1.08倍
4055  ティアンドエス 12.32% 143倍 1.14倍
4709  IDHD 8.16% 14.5倍 0.92倍

類似企業の営業利益率平均は、9.82%。
成長率は、1.11倍。
PERは、36.54倍。
時価総額/売上高は、2.819。

ヘッドウォータース(4011)は、営業利益率:16.23%。
成長率:1.21倍。
EPS:163.79円。PER:14.65倍。
時価総額/売上高:1.953。

営業利益率は、類似企業を上回るか。
初値高騰のアシストは、期待出来るか。

成長率は、類似企業を やや上回るか。
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。

PERには、割安感があるか。

時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給は、マザーズとしては、小型か。
初値高騰のアシストは、期待出来るか。

初値は、12,000円には届くか。
セカンダリは、20,000円に届くこともあるか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:163.79円、PER:14.65倍
AI系情報通信での初値PERは、30倍〜200倍。
PERから予想される初値は、4,890円〜32,600円。
平均PERは、約95倍。 予想される初値は、15,480円。

営業利益率は、16.23%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.21倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.953。過大感は無いか。


【個人的なIPO初値予想】 14,000円

OR:12.46% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:2.76億円 ⇒強気
公開株数:11.50万株 ⇒強気
営業利益率:16.23% ⇒強気
EPS:163.79円、PER:14.65倍 ⇒強気
時価総額/売上高:1.822 ⇒強気
市場テーマ性(AIソリューション) ⇒強気
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、3つ。約19.26万株:約20.87%占有。
許容範囲か。
BBは、参加で良さそう。

需給による初値予想は、8,600円。
PERによる初値予想は 90倍:1,350円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:10





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