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2020年09月29日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】プレミアアンチェイジング(4934) EPS:207.12円 予想PER:16.17倍 やや割安感があるか 初値は3,900円あたりか 経常利益率は やや高いか 成長率は 高いか




プレミアアンチェイジング(4934)のIPO初値予想


◆事業概要
基礎化粧品の製造及び販売

◆特徴
有効成分を適切に配合することにより、効果が実感できる製品を、容器に価格の半分以上を費やすようなことなくお求めやすい価格で提供することを方針として、基礎化粧品の製造及び販売を展開。

従業員数:16人 臨時従業員数:-人 平均年間給与 805万円(2020/08/31現在)

プレミアアンチェイジング(4934):マザーズ:化学:主幹事(野村證券)

※基礎化粧品の製造及び販売 ほか(想定価格:3,350円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
10/28 10/12 10/13-16 270.25万株 約90.53億円 31.06% 10/20決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、31.06%。やや高いか。
想定吸収金額は、約90.53億円。マザーズとしては、大型か。
全市場:化学:70億円〜110億円:OR:17〜30%での平均初値は、公開価格の約1.12倍。需給から予想される初値は、3,750円。

想定時価総額は、約291.45憶円。マザーズとしては、大型か。
全市場:化学:240億円〜340憶円での平均初値は、公開価格の約1.09倍。時価総額から予想される初値は、3,650円。

公募株数 700,000株 売出株数は、10/19に決定予定
公募株引受証券 野村證券
売出株数 1,650,000株
売出株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
楽天証券
岩井コスモ証券
岡三証券
東洋証券
OA 352,500株
OA引受証券 野村證券

初値形成

10/28決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/27に決定。

公開価格と抽選結果

10/19に決定。

仮条件

10/12に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/01/25まで)
ロックアップは、180日間 (2021/04/25まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:207.12円、PER:16.17倍
化粧品系化学での初値PERは、12倍〜50倍。
PERから予想される初値は、2,480円〜10,350円。
平均PERは、約21倍。 予想される初値は、4,340円。

営業利益率は、10.29%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、2.11倍。高いか。
時価総額/売上高は、1.153。さほどの過大感は無いか。

事業系統図

4934-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2018.7 4,975 138 140 95
(単独実績)2019.7 11,929 242 235 174
(単独実績)2020.7 20,508 1,653 1,635 1,143
(単独予想)2021.7 25,270 2,601 2546 1766

【個人的なIPO初値予想】 3,900円

OR:31.06% ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:90.53億円 ⇒弱気
公開株数:270.25万株 ⇒中立
営業利益率:10.29% ⇒やや強気
EPS:207.12円、PER:16.17倍 ⇒やや強気
時価総額/売上高:1.153 ⇒中立
市場テーマ性(化粧品) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、大型か。ORは、やや高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、そこまでの過大感は無いか。
需給的には、やや不安があるか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

需給による初値予想は、3,700円。
PERによる初値予想は 20倍:4,100円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 14:13





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