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2020年10月16日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】アララ(4015) EPS:36.78円 予想PER:37.6倍 割安感があるか 初値は3,600円あたりか 営業利益率は 高いか 成長率は やや高いか




アララ(4015)のIPO初値予想


◆事業概要
キャッシュレスサービス事業、メッセージングサービス事業、データセキュリティサービス事業等

◆特徴
BtoBtoCを中心としたSaaS型販促ソリューションを提供

従業員数:84人 臨時従業員数:11人 平均年間給与 559万円(2020/08/31現在)

アララ(4015):マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※キャッシュレスサービス事業、メッセージングサービス事業、データセキュリティサービス事業等 ほか(想定価格:1,385円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
11/19 11/02 11/04-10 91.19万株 約12.62億円 14.89% 11/11決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、14.89%。やや低いか。
想定吸収金額は、約12.62億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:情報通信:10億円〜16億円:OR:10%〜20%以上での平均初値は、公開価格の約2.74倍。需給から予想される初値は、3,790円。

想定時価総額は、約84.84憶円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:情報通信:60億円〜100憶円での平均初値は、公開価格の約2.48倍。時価総額から予想される初値は、3,430円。

公募株数 381,000株 公募株式数は、11/02に決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
SBI証券
楽天証券
みずほ証券
松井証券
売出株数 412,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
OA 118,900株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

11/19決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

11/18に決定。

公開価格と抽選結果

11/11に決定。

仮条件

11/02に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/02/16まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,077円
VCは、6つ。157.00万株:約25.63%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:36.78円、PER:37.66倍
ソリューション系情報通信での初値PERは、20倍〜120倍。
PERから予想される初値は、720円〜4,320円。
平均PERは、約61倍。 予想される初値は、2,200円。

営業利益率は、17.87%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.412倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、5.763。やや過大感があるか。

事業系統図

4015-2.png

業績動向(予想)

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2018.8 1,027 1 13 -113
(単独実績)2019.8 1,042 105 111 114
(単独見込)2020.8 1,201 136 142 143
(単独予想)2021.8 1,472 263 246 222

【個人的なIPO初値予想】 3,600円

OR:51.25% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:12.62億円 ⇒やや強気
公開株数:91.19万株 ⇒強気
営業利益率:17.87% ⇒強気
EPS:36.78円、PER:37.66倍 ⇒強気
時価総額/売上高:5.763 ⇒やや弱気
市場テーマ性(SaaS型販促ソリューション) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気

吸収金額は、やや小型か。ORは、やや低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、やや過大感があるか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、6つ。約157万株:約25%占有。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、3,600円。
PERによる初値予想は、 2,200円。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 14:51





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