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2020年10月27日

【気配運用|プレミアアンチェイジング(4934)】上限:9,530円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想




プレミアアンチェイジング(4934)のIPO初値予想


プレミアアンチェイジング(4934):マザーズ:化学:主幹事(野村證券)

※基礎化粧品の製造及び販売 ほか(想定価格:3,350円)
上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
10/28 3700〜4140 10/13-16 270.25万株 約111.88億円 31.06% 4,140円 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、31.06%。やや高いか。
想定吸収金額は、約111.88億円。マザーズとしては、大型か。
全市場:化学:70億円〜110億円:OR:17〜30%での平均初値は、公開価格の約1.12倍。需給から予想される初値は、3,750円。

想定時価総額は、約360.18憶円。マザーズとしては、大型か。
全市場:化学:240億円〜340憶円での平均初値は、公開価格の約1.09倍。時価総額から予想される初値は、3,650円。

公募株数 700,000株 4934-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
売出株数 1,650,000株
売出株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
楽天証券
岩井コスモ証券
岡三証券
東洋証券
OA 352,500株
OA引受証券 野村證券

初値形成

10/28決定見込み。

大手初値予想

◎3,600円〜4,300円
◎4,300円〜5,200円 ◎4,400円〜5,300円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     4,140円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:9,530円、更新値幅 210円
※下限方向
    下限値段:3,150円
※注文受付価格の範囲
    1,035円 以上 16,560円 以下
※ロックアップ解除
    設定なし

 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

4921  ファンケル 11.42% 39.6倍 1.04倍
4925  HABA 9.06% 15.5倍 0.87倍
4931  新日製薬 9.00% 29.9倍 1.12倍
4933  Ine 6.19% 31.9倍 1.13倍

類似企業の営業利益率平均は、8.92%。
成長率は、1.04倍。
PERは、29.22倍。
時価総額/売上高は、1.830。

プレミアアンチェイジング(4934)は、営業利益率:10.29%。
成長率:2.11倍。
EPS:207.12円。PER:19.99倍。
時価総額/売上高:1.425。

営業利益率は、類似企業を やや上回るか。
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。

成長率は、類似企業を 上回るか。
初値高騰のアシストは、期待出来るか。

PERには、割安感があるか。

時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給は、マザーズとしては、大型か。
初値高騰のアシストは、期待出来ないか。

初値は、4,800円には届くか。
セカンダは、5,800円に届くこともあるか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:207.12円、PER:19.99倍
化粧品系化学での初値PERは、12倍〜50倍。
PERから予想される初値は、2,480円〜10,350円。
平均PERは、約21倍。 予想される初値は、4,340円。

営業利益率は、10.29%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、2.11倍。高いか。
時価総額/売上高は、1.425。さほどの過大感は無いか。


【個人的なIPO初値予想】 5,000円

OR:31.06% ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:111.88億円 ⇒弱気
公開株数:270.25万株 ⇒中立
営業利益率:10.29% ⇒やや強気
EPS:207.12円、PER:19.99倍 ⇒やや強気
時価総額/売上高:1.425 ⇒中立
市場テーマ性(化粧品) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立

吸収金額は、大型か。ORは、やや高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、そこまでの過大感は無いか。
需給的には、やや不安があるか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

需給による初値予想は、3,700円。
PERによる初値予想は 20倍:4,100円には届くか。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 13:50





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