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プレミアアンチェイジング(4934)のIPO初値予想

プレミアアンチェイジング(4934)：マザーズ：化学：主幹事(野村證券)

※基礎化粧品の製造及び販売 ほか（想定価格:3,350円）

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
10/28	3700〜4140	10/13-16	270.25万株	約111.88億円	31.06%	4140	5670	+36.95%

オファリングレシオ（OA含む）は、31.06%。やや高いか。
想定吸収金額は、約111.88億円。マザーズとしては、大型か。
全市場：化学：70億円〜110億円：OR：17〜30%での平均初値は、公開価格の約1.12倍。需給から予想される初値は、3,750円。

想定時価総額は、約360.18憶円。マザーズとしては、大型か。
全市場：化学：240億円〜340憶円での平均初値は、公開価格の約1.09倍。時価総額から予想される初値は、3,650円。

公募株数	700,000株
公募株引受証券	野村證券
売出株数	1,650,000株
売出株引受証券	野村證券 SMBC日興証券 みずほ証券 SBI証券 楽天証券 岩井コスモ証券 岡三証券 東洋証券
OA	352,500株
OA引受証券	野村證券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
5,670 (10:09)	5,870 (10:10)	5,000 (10:55)	5,260 (15:00)	3,494,400	約190.02億円

5,670円で初値成立。公開価格の約1.36倍。
終値は、5,260円 。初値▲410円：▲7.23% 　

EPSは、207.12円。
初値でのPERは、27.38倍。最高値では、28.34倍。終値では、25.40倍。
化粧品系化学での初値は、PER:21倍近辺まで上昇する傾向があり、それをやや上回る値動きか。
終値でのPERは、25.40倍。適正範囲にがあるか。

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大手初値予想

◎3,600円〜4,300円
◎4,300円〜5,200円
◎4,400円〜5,300円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：207.12円、PER：19.99倍
化粧品系化学での初値PERは、12倍〜50倍。
PERから予想される初値は、2,480円〜10,350円。
平均PERは、約21倍。 予想される初値は、4,340円。

営業利益率は、10.29%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、2.11倍。高いか。
時価総額/売上高は、1.425。さほどの過大感は無いか。

【個人的なIPO初値予想】　5,000円

OR：31.06%　⇒やや弱気
マザーズ：吸収金額：111.88億円　⇒弱気
公開株数：270.25万株　⇒中立
営業利益率：10.29%　⇒やや強気
EPS：207.12円、PER：19.99倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：1.425　⇒中立
市場テーマ性(化粧品)　⇒中立
２社同時上場　⇒中立

吸収金額は、大型か。ORは、やや高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、そこまでの過大感は無いか。
需給的には、やや不安があるか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

需給による初値予想は、3,700円。
PERによる初値予想は 20倍：4,100円には届くか。

新規上場直前直後の株式相場を見通し予想っ!!　一致率は約80%超っ!!

投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky　cat at 15:41

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