クリーマ(4017)のIPO初値予想
※ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営 ほか（想定価格:3,250円）
| 上場日 | 仮条件 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27 | 3250〜3570 | 11/11-17 | 183.99万株 | 約65.68億円 | 30.22% | 11/18決定 | ---円 | --% |
オファリングレシオ（OA含む）は、30.22%。僅かに高いか。
想定吸収金額は、約59.79億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：50億円〜70億円：OR：25%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.40倍。需給から予想される初値は、4,550円。
想定時価総額は、約197.89憶円。東証JQSとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：170億円〜230憶円での平均初値は、公開価格の約1.51倍。時価総額から予想される初値は、4,900円。
想定吸収金額は、約59.79億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：50億円〜70億円：OR：25%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.40倍。需給から予想される初値は、4,550円。
想定時価総額は、約197.89憶円。東証JQSとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：170億円〜230憶円での平均初値は、公開価格の約1.51倍。時価総額から予想される初値は、4,900円。
| 公募株数 | 113,000株 |  |
| 公募株引受証券 | SBI証券 |
|
| 売出株数 | 1,559,000株 | |
| 売出株引受証券 | SBI証券 大和証券 みずほ証券 SMBC日興証券 エース証券 岩井コスモ証券 岡三証券 丸三証券 水戸証券 |
|
| OA | 167,200株 | |
| OA引受証券 | SBI証券 |
初値形成
11/27決定見込み。
大手初値予想
◎3,500円〜4,500円
◎4,600円〜5,400円
◎4,600円〜5,400円
公開価格と抽選結果
公開価格は、3,570円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、3,284.40円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・補欠当選×1、落選×1
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
◆丸三証券・・・補欠
公開数(OA含)は、183.99万株。当選は、なんとか狙える状況です。
マーケットプレイス系情報通信は、人気があるセクターでもあり、補欠が2つとなりました。
主幹事引受価額は、3,284.40円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・補欠当選×1、落選×1
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
◆丸三証券・・・補欠
公開数(OA含)は、183.99万株。当選は、なんとか狙える状況です。
マーケットプレイス系情報通信は、人気があるセクターでもあり、補欠が2つとなりました。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：40.00円、PER：81.25倍
マーケットプレイス系情報通信での初値PERは、25倍〜140倍。
PERから予想される初値は、1,000円〜5,600円。
平均PERは、約96倍。 予想される初値は、3,840円。
営業利益率は、8.36%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.684倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、10.216。過大感があるか。
マーケットプレイス系情報通信での初値PERは、25倍〜140倍。
PERから予想される初値は、1,000円〜5,600円。
平均PERは、約96倍。 予想される初値は、3,840円。
営業利益率は、8.36%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.684倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、10.216。過大感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 4,600円
OR：30.22% ⇒中立
マザーズ：吸収金額：59.79億円 ⇒弱気
公開株数：183.99万株 ⇒中立
営業利益率：8.36% ⇒やや強気
EPS：40.00円、PER：81.24倍 ⇒中立
時価総額/売上高：10.216 ⇒弱気
市場テーマ性(マーケットプレイス) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気
吸収金額は、大型か。ORは、僅かに高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感があるか。
需給的には、やや過大感があるか。
営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、僅かに割安感があるか。
黒字上場か。
VCは、13つ。約323.20万株：約53.08%占有。
売出後残株は、約193.43万株：
BBは、とりあえず参加で当選後に再考で問題ないか。
需給による初値予想は、4,700円。
PERによる初値予想は、 3,800円。
マザーズ：吸収金額：59.79億円 ⇒弱気
公開株数：183.99万株 ⇒中立
営業利益率：8.36% ⇒やや強気
EPS：40.00円、PER：81.24倍 ⇒中立
時価総額/売上高：10.216 ⇒弱気
市場テーマ性(マーケットプレイス) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気
吸収金額は、大型か。ORは、僅かに高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感があるか。
需給的には、やや過大感があるか。
営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、僅かに割安感があるか。
黒字上場か。
VCは、13つ。約323.20万株：約53.08%占有。
売出後残株は、約193.43万株：
BBは、とりあえず参加で当選後に再考で問題ないか。
需給による初値予想は、4,700円。
PERによる初値予想は、 3,800円。
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。
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